目的地汽车旅馆

 故事发生在抗日战争初期。国民党特别行动部队在途经山谷时遭日寇伏击，伤亡惨重。危急时刻，青山游击队长途奔袭前来营救，经过一番苦战，国军得以脱险。游击队长周大川（郭伟华 饰）告诉女上校严少杰（徐小健 饰），海外侨胞为国内抗战捐赠的军饷在运送途中遗失，严少杰闻言拔枪对准周大川，不明就里的周只好带游击队离开。绿林首领凤姑（李云娟 饰）是早年间周大川的情人，如今她带一干人马与严少杰相遇，誓言与严决以死战，周大川及时赶到好言相劝，双方意识到不能同胞相残，决心以大局为重，共同寻找遗失的军饷。这时一股日军得到情报，正慢慢围上来......

 光笼罩着起伏的山峦，两个人影穿过山路，一前一后疾速走过青纱帐。前面的是护送人，紧随在后的是上级派往军分区的过路人。他们来到一个村庄，翻身跳入一家院落。片刻，屋内走出一位老大娘，将过路人领进屋内。清晨，大娘把过路人的消息告诉了交通站站长望日莲，望日莲是个聪明俊秀、办事稳重的姑娘。她和交通员大三一起来看望过路人，告诉他准备晚上过路，又到四妹家了解了敌情。夜幕降临，望日莲他们整装待发，在同志们的掩护下，运用调虎离山计引开敌人，迅速跨过铁路，爬上护堤。三个人冒雨前行，没想到正撞上一群敌人。大三猛地推开望日莲，让他们快走，自己拔出手榴弹向敌人冲去。望日莲拉着过路人向相反方向跑去，身后响起一片枪声。他们穿过芦苇荡，穿过封锁区，终于到达指定地点，与接应者会合。当过路人将大三喜欢的怀表送给望日莲时，她终于克制不住痛哭失声，因为大三再也不会回来了，望日莲目送过路人他们远去的背影，转身又隐没在一望无际的青纱帐中。

 这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽 饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊抓住，并将其拖至水塘边处死。抵达西北重镇嘉峪关后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，慷慨解囊，听闻当地首富魏生与官府勾结，欺压民众后，她决心为百姓申张正义，深夜潜入魏府，掌握了魏生的罪证。

 女指挥家齐思甜（梁咏琪 饰）首次回国演出，她想趁着这次机会找回失散多年的兄弟姐妹们。20年前，齐家父亲（崔健 饰）是一个音乐老师，家中虽然清贫但也算是幸福。母亲（张健新 饰）长年来积劳成疾，突然病重。父亲在大暴雪的夜里送母亲到医院，却遇上了车祸。忆苦、思甜、天、妙四个孩子也成为了孤儿。 表叔好心要求收留他们，但表叔家里也不富裕，更受到了表婶的强烈反对，大哥忆苦只好忍痛把弟弟妹妹都送给他人收养。4兄弟姐妹自此失散，但每人手里都拿着一张全家福。20年后的各人都有了各自的生活，或苦或甜，思甜苦苦追查也只找到了弟弟妹妹，忆苦碍于自己的寒微而不敢与思甜相认。演出如期到来，忆苦缺席了……