滚蛋吧，大魔王！

 博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，古丽在院内闲逛，却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中，古丽跳上一匹骆驼逃走。后来，古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中；古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来，索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷，占丽得到《死海》剧组导演的赏识，成功地做了替身，男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓，狂奔起来，她摔下来昏迷过去。医院里，阿布力孜发现古丽是个姑娘，他惊呆了。华丽的大厅内，尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成，正式担任影片女主角，阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅，面对美丽的夜色，流泪了。阿布力孜追了出去，二人紧紧地依偎在一起。

 1930年代初，四川巴中地区。红军先遣团长罗杰山（颜世魁 饰）为弥补部队兵源不足，在当地开展征兵工作，由于当地男丁紧缺，不得已招收了一批身染恶习的农民，由政工人员帮他们戒除陋习，加入红军。农家女李翠竹（沈慧芬 饰）一心想参军，她以实际行动摒弃了罗团长对妇女的偏见，成为红军的一员，并在后来的战斗生活中与罗杰山产生感情。此时，蒋介石对苏区进行大规模围剿，我军联合川东游击队进行反围剿。军阀刘湘（刘龙 饰）命手下上官同川（徐敏 饰）与红军谈判，川东游击队的余梦石（王刚 饰）与上官夫人余梦云（黎静 饰）是亲兄妹，由于各自所走道路不同，谈判桌上也就各抒已见......

 故事主人翁是当年蒋介石的助手之一韩复榘。 韩复榘与冯玉祥分道扬镳之后，投靠于蒋介石，职任山东省政府主席。后因桀骜不驯引起蒋介石的不满，并派出化名黑梅花的特工潜入济南欲杀害之，但韩因保卫深严几次刺激杀都逃过大难。 韩在一次遇刺中，认识了罗兰，并罗致她出任他的秘书，不久更成为他的四姨太太。罗兰之被青睐，是因为一次她以女扮男装出现，且不需几个回合便把搞事的日本人打得落荒而逃，而就在韩的秘书长张绍堂的介绍下，罗兰成为了韩的心腹。 为除去这不二之臣，蒋介石最后抓住他对日作战中不战而奔济南的过失，设计将他骗离山东，由何应钦主持特别军事法庭，以“违抗军令，擅弃国土”的罪名开庭审理。 被囚于禁室的韩复榘，一日被暗杀多次的黑梅花闯入，就在垂死前，他才如梦初醒，黑梅花原来正是……

 夜幕降临了，工人文化宫业余艺术团乐队演奏着"夜色多美好"的乐曲，吸引着前来参加娱乐活动的人们。针织厂胡厂长来寻找团支部书记小高，要他帮助后进工人李大个儿。李大个儿经常在工余打扑克，把繁重的家务推给妻子，上班睡大觉、泡病号，完不成生产定额，夫妻俩经常吵架。文化宫牛主任热心帮助爱搞恶作剧的小青年刘虎，给他讲文化宫活动的重大意义，使这个缺乏文化知识的青年日益进步。当牛主任看出胡厂长对他厂职工小高、女儿胡萍参加文化宫活动有偏见时，就亲自找到胡厂长，开诚布公地提出批评，并就如何开导教育青年提出了自己的看法，使胡厂长深受启发。在庆祝国庆节的演出前夕，文化宫牛主任请来了搞美术设计的菲菁。菲菁家遭不幸，失去女儿，对未来感到茫然。自从她参加文化宫的业余文化活动以来，在新的环境和充满乐观气氛的人们当中，又重新对生活产生了希望。后进青年李大个儿在牛主任的热心帮助下，也开始了进步。星期日，他自愿到工厂加班。而牛主任带着参加文化宫娱乐活动的刘虎等青年积极分子，来到李大个儿家中，帮助他拆掉了不用的小棚子，李大个儿夫妻深受感动。看到这一系列的变化，前来家访的胡厂长也希望能来文化宫参加活动。牛主任忙着准备业余艺术团的演出，不仅顾不上家务，连自己结婚30周年地喜庆日子也忘到九霄云外去了。他的妻子欧阳芝大为恼火，怒气冲冲地到演出会场寻找丈夫。当她找到牛主任时，业余艺术团的朋友们纷纷跑来祝贺他们的结婚纪念日，使欧阳芝破涕为笑。节日的礼花五光十色，耀人眼目，伴随着悦耳动听的轻音乐，牛主任热情洋溢地招待来参加晚会的人们，大家沉浸在美好的夜色之中。