故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
为了寻找消失的新娘而孤军奋斗的金度型（金武烈饰）、度型的未婚妻尹洙英（高胜熙饰）、在公和私之间矛盾万分，内柔外刚的热血刑警车允美（李诗英饰），在30岁时，终于圆满了自幼年期就梦想的警察职业。而度型对立的组织的核心人物许真基（柳承修饰）、陷入允美热情魅力的警察朴炯植（朴海俊饰），是一个想兼收事业和爱情，最终却失去了所有的悲剧性人物。
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