民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
为了寻找消失的新娘而孤军奋斗的金度型（金武烈饰）、度型的未婚妻尹洙英（高胜熙饰）、在公和私之间矛盾万分，内柔外刚的热血刑警车允美（李诗英饰），在30岁时，终于圆满了自幼年期就梦想的警察职业。而度型对立的组织的核心人物许真基（柳承修饰）、陷入允美热情魅力的警察朴炯植（朴海俊饰），是一个想兼收事业和爱情，最终却失去了所有的悲剧性人物。
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