时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平安。这样的某天，名为“多罗罗”的年幼盗贼，与某个男人相遇。 那是鬼，还是人——两臂装有刀剑，全身皆为人造的男人“百鬼丸”，其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。
故事发生在遥远的宇宙，一个充满活力的领域--大智区，区内所有人都非常渴求知识，他们能从知识中汲取营养、增强智能，大智区内洋溢着一片详和安静的学习气氛。大智区内的小灵村有三名村民，分别是充满好奇心的小夫子、品性敦厚的蕃薯头及个性勇敢的小秦。三人是小灵村内比较活跃的伙伴，常常以自己的知识戏弄他人。老师字典长老帮助他们校正自己的言行。所有大智区的居民均以增进知识为终身目标，他们从知识中获取力量保护自己，保护大智区。三名主人公在学习的过程引发出一段段充满奇幻的冒险故事
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