东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

丹尼尔（马修·麦克费登  Matthew Macfadyen 饰）是个久不得志的作家，而且一直生活在名作家哥哥罗伯特（拉珀特·格雷夫斯 Rupert Graves 饰）的阴影之下。默默担负赡养父母义务的他这次主办父亲的葬礼，却同样被哥哥喧宾夺主。                                                                      　　本来严肃而又神圣的葬礼更是被堂姐的未婚夫，错食了迷幻药的可怜虫西蒙（艾伦·图代克 Alan Tudyk 饰），搅得一团糟。然而更大的危机在后面，一个神秘的侏儒男子（彼特·丁拉基  Peter Dinklage 饰）现身了，带着毁坏父亲所有声名的证据对丹尼尔进行敲诈。原来丹尼尔的父亲是同性恋，这个秘密眼看就要在他死后被揭开。                                                                      　　在一团混乱中，葬礼断断续续的进行着。戏剧化的悲伤和幽默悄然向我们揭示葬礼的意义——带着挚爱的心情缅怀死者，也让生者将不如意的过去埋葬在葬礼上。