凯（约翰·卡萨维兹 John Cassavetes 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。
　　罗斯玛丽看 到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。

　　越战期间，美国克莱顿镇5个经常一起打猎野鹿的好朋友中的三人尼克（克里斯托弗•沃肯 Christopher Walken 饰）、史蒂芬（约翰•萨维奇 John Savage 饰）和迈克尔（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）即将奔赴前线。离开前夕，史蒂芬和另一个好友兼女友安吉拉结了婚，婚礼就是他们的告别会。
　　三个年轻人在战场上被越军俘虏了，残忍的越军逼他们玩“俄罗斯轮盘”游戏，迈克尔乘机夺了越军士兵的枪。虽然顺利三个好友逃了出来，但在逃亡过程中他们失散了。迈克尔和史蒂芬最终顺利回到了美国，但史蒂芬终身残废了，住在疗养院不愿回家拖累家人。越战结束前夕，迈克尔从史蒂芬处得知他经常受到从西贡寄来的匿名的汇款，迈克尔断定一定是尼克。为了找回好兄弟，迈克尔决定再次冒险闯荡越南。

马克斯（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和莱恩（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）都觉得彼此相见恨晚，因为个人原因不得不分手的两人约定了再次相见的日子。莱恩是一名船员，在结束了长达七年的海上漂泊作业后，他终于可以回到家乡，回到思念多年的妻子身边。马克斯是一名囚犯，在监狱里服完刑的他决定开一家洗车店，并且修复他和妹妹可莉（桃乐茜·崔斯坦 Dorothy Tristan 饰）之间的亲情。                                                                      　　马克斯邀请莱恩加盟他的洗车店，在见到了马克斯的妹妹和其女伴后，四个血气方刚的成年人迎来了属于他们的狂欢。没想到，放纵让莱恩犯下了大错，他因此被判处30天的拘禁，这段惨不忍睹的回忆，成为了莱恩不幸生活的起点。

越战期间，美国克莱顿镇5个经常一起打猎野鹿的好朋友中的三人尼克（克里斯托弗•沃肯 Christopher Walken 饰）、史蒂芬（约翰•萨维奇 John Savage 饰）和迈克尔（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）即将奔赴前线。离开前夕，史蒂芬和另一个好友兼女友安吉拉结了婚，婚礼就是他们的告别会。                                                                      　　三个年轻人在战场上被越军俘虏了，残忍的越军逼他们玩“俄罗斯轮盘”游戏，迈克尔乘机夺了越军士兵的枪。虽然顺利三个好友逃了出来，但在逃亡过程中他们失散了。迈克尔和史蒂芬最终顺利回到了美国，但史蒂芬终身残废了，住在疗养院不愿回家拖累家人。越战结束前夕，迈克尔从史蒂芬处得知他经常受到从西贡寄来的匿名的汇款，迈克尔断定一定是尼克。为了找回好兄弟，迈克尔决定再次冒险闯荡越南。

　　曾经驰骋战场的退伍老兵安布罗斯·麦金利（Nick Damici 饰）终究也抵挡不了衰老和死亡的侵袭，妻子早年去世，儿子威尔（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）兀自忙着事业，父子关系虽不冷淡却也绝非亲近，双目失明的安布罗斯搭乘着儿子的汽车搬入名为克莱森特湾的老年社区，陪伴他的只有一条忠诚的狗狗。搬入当晚，住在隔壁的老妇人被一只饿狼模样的怪兽袭击身亡，而安布罗斯则经历了极其恐怖且终生难忘的夜晚。从医生口中得知，该社区每个月都会发生一次类似案件，但警方无一例外都将其归咎为普通的野兽所为。
　　得不到亲人的救助，更无法奢望父母的庇护，安布罗斯只能融入社区，寻找拯救自己的办法……