故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 饰）家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他即能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……

 青山市公安局接到紧急报告：草原经济开发公司仓库被盗，损失价值30万元。公安局宝局长派陈飞和艾丽娅主持侦破。在勘察现场时，又发现一则寻人启事，寻找该公司的女秘书乔莎，这两件事情里面有着关联。经过一番周密调查，终于水落石出：郑先民、郑南风一伙得知中央要查封他们公司，设计自己盗窃仓库，诈骗保险金，狠捞一把。乔莎发现了他们的阴谋，不肯同流合污，被他们杀害。乔莎日记里记录那伙人的罪行，为消灭罪证郑先民正准备烧掉日记，公安干警及时赶到。

　　午马和石天饰演两个失业青年，他们在穷困潦倒之时，想到了绑票，抢劫珠宝店和银行，但在计划实施的过程中却发生了一连串让人啼笑皆非的事情……

　　刘恩源，一位备受尊敬的教头，培养了一群优秀的徒弟。然而，他的徒弟郑因妹妹的危急而被迫参加曼谷的泰拳比赛。出于同情，刘决定陪同儿子康一同前往支持郑。可惜，康在比赛中遭遇失利，这场本应是友好比拼的比赛变成了中泰武术实力的代表性对决。国内武林界对此愤怒非常，纷纷指责刘恩源，抨击他的决定，引发了家庭和徒弟们的离去。
　　这场舆论风波给刘恩源的家庭带来了沉重的打击。小凤因比赛影响退婚，而刘的徒弟们也一个接一个离去。在压力和指责中，刘感到无法承受，最终选择了自杀。这一突如其来的悲剧令整个家庭陷入了深深的阴影。为了挽回父亲的名誉，小凤和康决定不畏压力，赴曼谷学习泰拳。他们怀揣着对家族荣誉的责任感，希望能在泰拳锦标赛中夺得胜利，为刘恩源洗刷污名。

　　安撫使王良佐奉旨護送日月神珠往番邦招安, 旋風寨寨主毒旋風與弟毒蠍子攔路劫寶, 得手後發現神珠已失, 遂押佐回寨拷問. 佐女小蝶願入虎穴救父, 周知府選了四名死囚薛永章、田大松、吳子飛、及汪奇湖助蝶. 蝶等途中與風手下雲中龍、中豹兄弟衝突, 松、飛、湖乘亂逃走, 為章所截, 四人折返合力除去雲氏兄弟. 湖施「壁虎功」爬上峭壁, 與嘍囉血戰而死; 松欲逃走, 遇上風兄弟, 死前助蝶調開二人. 飛領蝶與佐相見, 佐突取蝶腰間匕首剖腹, 神珠隨血流出. 章殺蠍後被飛誤會變節, 不得已殺死飛, 最後與風同歸於盡, 餘下蝶淒然而返.