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描写一个被蒋匪军抓去当兵的青年农民，看到蒋匪军残暴作恶并在父亲的影响下，提高阶级觉悟终于回到人民队伍中来的故事。

什塔赫尔中尉（乔治·佩帕德 George Peppard 饰）出身卑微，但他视荣誉高于生命，在104飞行学校毕业后加入了威利上尉的飞行中队。起初，什塔赫尔中尉因击落一架英军飞机而受到队员们的怀疑，尽管这次击落未被英军确认。但他的真正恩怨始于他迫降一架英军战斗机，并在反抗的射手企图反击时用枪打死了他。威利上尉（杰瑞米·坎普 Jeremy Kemp 饰）因此指责他使用了过度的暴力手段对付无助的敌人，从而与什塔赫尔产生了矛盾。                                                                      　　然而，威利上尉的妒忌并没有阻止什塔赫尔的战功。什塔赫尔中尉逐渐积累了足够的击落敌机数，最终达到了20架，这使他获得了空军蓝色勋章，成为德国空军中的顶尖飞行员之一。他的英勇事迹被空军将军和柏林方面广泛宣传，并在德国民众中享有声望。在此期间，什塔赫尔中尉还与空军将军的年轻夫人发展了一段暧昧的关系，增添了故事的情感和戏剧性。故事展现了战争时期飞行员的生活、战斗中的紧张情景，以及他们在艰难环境中面对的人性考验和道德困境。

根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。                                                                      　　新中国成立后，共产党将领顾青（张平）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃），两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁（谭宁邦）交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。其时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早有看穿。                                                                      　　时局表现在小小的谈判桌上，是费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙地表演双簧，谈判一直无果。不久，美国一面笼络中国知识分子“为和平干杯”，一面却联合国民党突袭了解放区安平镇，并想嫁祸共产党，这些问题被搬到谈判桌上后，一度变得棘手。整个谈判过程，司令员（陈戈）、新华社记者薛平（马精武）、刘参谋（鲁非）、共方翻译谢梅初（秦文）等的表现亦是可圈可点，被国民党派作卧底的顾青的司机（李雨农）也暗中帮了不少忙，而困惑于扑朔时局的谢宏等老教授渐渐坚定了对共产党的信心，一心想在李国卿面前好好表现的安平所属县城的班县长（赵子岳）则在帮忙时“越帮越忙”。

抗美援朝进入最关键的决胜阶段了。美军在板门店谈判期间，暗中调集大量军队，发动突然袭击。美军目标很明确，就是攻占上甘岭，以此作为据点，进而夺取五圣山，一次增加谈判的筹码。                                                                      　　在上甘岭守卫的是中国人民志愿军某部八连。面对比我方多得多的敌军，志愿军没有退缩，而是选择了顽强抵抗， 以此拖延美军时间，粉碎敌人阴谋。连队在连长张忠发（高保成 饰）的带领下，与美军浴血奋战。虽然坑道里的环境恶劣，而且面临着断水断粮的危险，但是志愿军硬是坚守了24天，为中朝联军大反攻奠定了坚实的基础。