猫

在经历了一连串的悲惨遭遇后，艾博（安东尼•博金斯 Anthony Perkins 饰）决定躲进森林里，却没想到落入了住在森林中的原始人的手中。莉玛（奥黛丽•赫本 Audrey Hepburn 饰）以及她的爷爷和原始部落的关系十分恶劣，长老利用艾博的无知和语言不通要求艾博出掉这两个手无寸铁的人。                                                                      　　一场意外中，艾博被毒蛇咬伤，所幸遇见了莉玛，才救回了一条性命，二艾博怎么也不愿意相信，眼前孱弱了美人和老态龙钟的老人就是他要杀的对象。艾博无法下手，放走了莉玛和爷爷，自己则踏上了逃亡之路。莉玛意外的得知了自己真正的身世，她的母亲其实就是给爷爷所在的部族给杀死的，莉玛无法原谅爷爷的所作所为，选择了回到自己本来的部族。

杰夫（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）是一名沉默寡言的杀手，他住在一间旅馆里，仅与一只鸟为伴。独来独往的他接到委托暗杀俱乐部的老板，尽管行动天衣无缝，但警察还是扣押了他。钢琴女马蕾莉（凯茜·罗齐尔 Cathy Rosier 饰）认出了杰夫就是当天的可疑男子，但她却选择了包庇杰夫，这使杰夫心生疑虑。杰夫找到中间人结算工钱，没想到中间人开枪打伤了他。逃过一劫的杰夫暗中查明了雇主的身份，找到并且杀死了他，但同时，他发现，当初袒护他的马蕾莉，居然是雇主的情人。心情复杂的杰夫举着手枪来到俱乐部质问马蕾莉，却被早已埋伏在此的警察乱枪打死，事后，警察们发现，杰夫的手枪中并没有子弹，他这一行为的意义也成为了一个永远的秘密。

在这部动画纪录短片中，二战老兵透露美国在华盛顿州附近设立一处秘密军营，专供犹太士兵主掌并审问纳粹战俘。