一名前警察线人被迫再次成为线人以挽救他兄弟的生命，这迫使他接受自己黑暗的过去。
故事讲述患有脑癌的天才会计师邱凯乐（白薇秀 饰演）在接受治疗的过程中意外获得读心术的超能力。凯乐利用读心术的超能力挪用公款，被CFI私家侦探社的老板赵正义（谢俊峰 饰演）发现。正义威胁凯乐与自己合作，加入侦探社，并用她的读心术将罪犯绳之以法。
因为童年的悲惨遭遇，被和爷爷相依为命的徐贞恩（高贤贞 饰）患上了自闭症不再开口说话，一次偶然中，她用来此寻母的高恩浩（池珍熙 饰）相遇了。恩浩的到来逐渐融化了冻结在贞恩心中的坚冰，向来深藏不露的她逐渐开始学会表达自己的情感。 之后，恩浩继续踏上了寻母之路，分别之时，他与贞恩许下了纯洁又美好的诺言。然而，贞恩左等右等都等不来她日思夜想的恩浩，焦急之中，她决定出发寻找。当贞恩再次见到恩浩之时，她悲伤的发现，恩浩因为一场车祸而失去了关于她的记忆，因此而遭受了严重打击的贞恩能够重新振作起来吗？恩燮（赵仁成 饰）是恩浩同父异母的兄弟，面对温柔可人的贞恩，他的心中逐渐产生了奇妙的感情。
1941年太平洋战争爆发后，一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上，集中了以船长、中共地下党员许伯韬为首的一群爱国青年，其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋，演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反，从三夺乾隆皇帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪，从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令，从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网，到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议，剧情跌宕起伏，险象环生，讴歌了中华民族的浩然正气，书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。
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