由伊庭明义（反町隆史）、嶋村卓也（渡部篤郎）两名2等陆军上尉率领的两队小分队26名队员，在赶赴富士山麓的演习地点的途中，突然时光倒流，返回到了400年前的琵琶湖畔。 感觉到异常的伊庭等人，马上进行了侦察和搜集情报，发现自己身处徳川家康（津川雅彦）和石田三成（竹中直人）两军对垒激战的关原战役的前夕时代，而且所在之处正是离战场极近的地方。 发现了这支实力强劲的队伍的家康，来到伊庭等人面前，请他们为自己参站。这期间，伊庭等人遇到了有着清爽笑容的年轻武士小早川秀秋（藤原竜也），并和他成为了好朋友。根据历史，拥有1万7千精锐部队的小早川是掌握关原战役的关键人物，秀吉的正室·高台院〈奈奈〉（古手川祐子）的外甥。最终，被家康老奸巨滑的战术所玩弄的伊庭等人，被慢慢捲入了战役中。。。
邪派魔头宣慈一心想夺取天师府的至宝，率领手下进攻天师府，导致张天师受伤后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师。林楚燕是地方官林浩然的独生女，她从奶妈胡大婶那里学得一些小法术，能够在酒后施展阴阳眼，察觉到鬼魅的存在。林浩然是文官，而司徒镇业则是武官，两人相互勾结以敛财，为了避免猜忌，他们决定撮合他们的子女成婚。林楚燕对司徒文武有着深厚的感情，两人最终结为夫妻。然而，命运捉弄人，他们的成婚之夜楚燕因误饮交杯酒，看见了不应该看到的事物，导致误伤了婆婆，最终被休去妻子的地位。 尽管楚燕私下暗恋丈夫，她尽管生性高傲，内心却充满不甘，仍然不顾万里艰辛，寻找文武，希望能够挽回他的心。张天师发现司徒文武是七星脚，是修道的奇才，便收他为徒。张天师了解到楚燕的心思，决定帮助他们重新走到一起。在一个小镇上，文武遇见了戏班花旦凝凤，对她一见倾心。然而，戏班中的文生金玉棠也对凝凤展开了追求，却无意中发现她实际上是魔教的杀手人凤，并最终被杀害灭口。人凤对文武动了真情，但却因宣慈的命令要杀死文武，幸好张天师和楚燕及时赶到，最终人凤被张天师所杀。尽管遭遇重重困难，文武依然执迷不悟，愤然离去。
《观音前传》以描述观世音蔡典求道的历程为主，为突显戏剧张力和丰富剧情，剧中设计了传说之外的杜撰人物，泰半的情节，则是参考相关的书籍，审慎选定．观音大士得道的历程，因非历史而是源自神话传说，因此在佛．道．儒三方面有不同的说法，一般较盛行的说法有三种：其一，便是将观世音的性别男性化，说他是唐朝人，在玄奘取经时，曾以妙庄王的三公主，即妙善的身分显化，帮助一代高僧玄奘得道．其二，流传在民间的说法，则说他是女性，其出生籍贯，有人说是华北，也有说在印度．西藏．尼泊尔一带，可谓众说纷纭．其三，正是《观音前传》所引用的，也是民间最广为流传的一说法，谓西汉末年，王莽篡位，战事频传，民不聊生，道主与阿弥陀佛有感生灵涂炭，遂找到一个凡间传人，以替百姓去忧解难，那个人便是蔡端（蔡典的生父）．蔡家三代单传，蔡家夫妻日夜虔诚礼佛，期盼能得子嗣延续香火．道祖有感蔡端仁心义举，拜访注生娘娘，却发觉蔡妻杨敏腹中是名女婴；若能得到文魁星的幻生果之助，则可颠倒阴阳，扭转乾坤．在文魁星君幻生果相助之下，原是女婴的蔡典，诞生后便成男婴，一直到蔡典修得正果，得道升天后，才又回复女儿身．观音大士因经历过男与女的历程，因此，传说中的观音显圣，便忽男忽女，变化万千．《观音前传》除了截取蔡典（传说菁华）外，环绕在蔡典身侧的妻室朋友，也有精彩的故事，其中最耐人玩味的，也是影响后世最大的，莫过于蔡典的妻子发明「冥纸」的这段传说．《观音前传》情节令人气愤填膺，因纨裤子弟吴汉硬娶严嬖，以及天魔生的邪术暗中作怪，致蔡典沦入痛苦的深渊中．吴汉阴谋设计陷害，是蔡典求道过程中所遇到的第一道难关，虽然，蔡典与严嬖系青梅竹马，且严嬖自幼便心仪蔡典，不过一心礼佛的蔡典并无娶严嬖之意．在两人感情矛盾的当头，吴汉却抓住严嬖的弱点，首先设计蔡典入狱，之后再逼严嬖嫁给他．为救蔡典，善良的严嬖遂答应嫁给吴汉．就在吴汉新婚之夜，凯榆严嬖美色的天魔生，突然出现，一把将之掳走，令吴汉的美梦破碎，剧情峰回路转．《观音前传》的剧情，当播至龙女从天魔手中救出严嬖之后，镜头一转，便以吃斋念佛的蔡典为描述的主题．蔡典诚心礼佛，一心向善，成为一代宗师，享年一百零三岁方圆寂．蔡典得道升天后，法力大增，观自在伏魔后，为造三千功德，行行遍天下，使妖孽难遁，贯彻佛法无边．慈悲为怀的精神．
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。@哦撸马（阿点）
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