卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命。
主要讲述花陵城中，风姿绰约开成衣铺的老板娘司小念与温润如玉的书生晏无明表面是一对郎才女貌、令人羡艳的佳偶，实际两人却是隐藏身份的江湖顶级女杀手以及朝廷暗卫营今嵬司的指挥使。两人自相识起至成婚后，始终以两面身份生活、生存，因互相深爱对方，不论前一刻执行任务时如何狠辣果决，在对方面前总是尽显柔情。 而此时，在敌国做了十年质子的前世子即将归城，司小念和晏无明却同时收到任务。一个杀质子，一个需暗中保护世子平安进皇城，两人不得不为了各自的任务竭尽所能，却发现对手似乎就是枕边人，随之而来各种处心积虑的试探猜忌，苦心维护的假面终于被揭开，可即便立场相悖，两人又无法否定自始至终深爱对方，对世子是杀还是保护再次成了难题。然而他们渐渐发现，这桩任务似乎来自于同一个，两人已经被卷入了更大的阴谋中……
一个受困的城市人和他的三个不可能的同伴，在一夜之间冒着阴森恐怖的村庄营救他失踪的家人。
贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋…… 本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录
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