故事发生在未来时代，由于宇宙战乱不断，大批外星人纷纷到地球避难。这里所说的黑衣人是专门对付外星人的特殊平平安安，他们的职责就是监视在地球上生活的外星人以及外星人对地球有什么举动。 K和J是MIB的成员，他们的任务就是监督外星人在地球上的活动。然而在一联串调查未登记外星人访地球记录时，K和J竟发现银河中的恐怖份子正秘密的行动准备刺杀另一星球的大使。由于这个举动将引起宇宙间的征战、世界将面临崩溃，K和J必须在地球被外星人渣毁灭前找到这批恐怖份子。K和J这对黑白搭档就到处对付奇形怪状的外星人，结果却笑料百出，他们到底能不能完成任务呢…… 这是根据1997年票房破亿的科幻强片《黑衣人》改编的动画系列剧集。那部电影改编自威尔.坎宁汉的同名漫画，原版漫画其实不是特别有名的，不过在鬼才导演巴里·索楠菲尔德和监制斯蒂文·斯皮尔勃格的改装后，再加上威尔·史密斯和汤米·李·琼斯的精彩配合。本片给观众带来了极强的娱乐效果。
在远离尘世的海上，有一座美丽奇异的小岛。这座岛上，没有正义邪恶的划分，没有惊心动魄的大战。岛上住着的，是一群时而互帮互助，时而又打打闹闹的市井小民，但是这里的每一个人都有一段传奇的过去。这里便是二次元界的桃花源，美影大家庭居住的地方。
阿东在准备店铺早点的时候，结识了萌萌和樊儿两姐妹，在招待两姐妹的时候被大胃王樊儿吃光了所有的早点。正要催促二人离开时，却跟一碗被仇家追打的牛肉面相遇，萌萌两人帮助解围后，牛肉面却消失了踪影。
拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。 在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。
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