聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。 在城主府的天生幻境中，聂离与萧凝儿邂逅了叶延始祖。叶延始祖对聂离的才华印象深刻，并见证了聂离收服了幻境中的天陨神雷剑，自愿成为聂离的灵傀。离开城主府后，聂离与陆飘等人遭遇了黑暗公会的埋伏，但他们成功将李云华和沈冥一并打倒。事件暂告一段落后，聂离接到了叶修的委托，开始着手建造万魔妖灵大阵。
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
许多朋友都对儿时收看的动画片《猫和老鼠》无比怀念，在网上搜索到的大多是米高梅版的《猫和老鼠》，片中的猫及老鼠都比我们儿时在央视观看的大一号
这一季里，神龟4兄弟将要面对的是拥有神秘力量的敌人——Kavaxas。
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