故事讲述了不知自己身世，前来翠雨山庄投亲的女子怜香，在山庄被毁后无奈流落异乡，幸得郡王白忆寒收留进府当了随从。白忆寒奉命密查民间公主下落，却不知近在咫尺的小随从就是他要找的人，一番有惊无险，抓马百出的调查后，白忆寒揭开了怜香的公主身份，也探出了一直暗中阻挠怜香认亲的幕后主使就是咏怡公主。面对亲姐的加害，怜香却在危难时舍身救姐姐，血浓于水的亲情使姐妹俩和好，怜香也在众人的祝福下与白忆寒成亲。
1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
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