故事发生在一个叫无双国的国度，新国王外出与女乞丐意外互换了灵魂，两人被迫一起回到宫中，在皇宫与后宫中引起了轩然大波，因为国王的身体里是女性，在宫中发生了诸多有趣的闹剧，两人一方面不断的寻找换回身体的方法，一方面以对方的身体过着对方的生活，经历种种，逐渐发现自己的人生观价值观发生了变化，男主改变了对女性的看法，女主改变了对出身显贵人士的看法，两人一起巧妙配合携手治国，过程中也双方也产生了莫名的情愫，最终发现幕后的操作者，两人换回了身体。
一个是小裁缝店的社长姜英杰（刘亚仁 饰），每次在知名品牌新品发布会后，立即模仿画出当季潮流服饰，然后加工制作贩卖；一个是被美国著名设计学校录用却没钱去上的李佳英（申世京 饰）。因为一场误会，佳英被赶出了寄宿的服装店。无家可归无地可去的她看到了一张招聘。招聘人就是姜英杰。佳英抱着试一试的想法前往了裁缝店。她的技术得到了认可和英杰的注意。 而英杰此时的大烦恼则是，他正在被贷款所累。想要向同学——现在时尚界的名人郑在赫（李济勋 饰）借钱，却遭到了一番羞辱。而这边，佳英设计的衣服在市场上得到好评，英杰意外得知佳英没钱去念书的事。英杰从佳英身上看到当年的自己，于是决定资助佳英去念书。就这样，新的故事拉开序幕。成为时尚王之前的他们经历了种种挫折和磨练，只为达成心中所想所愿……
曾经的顶级赛车手神崎次郎（木村拓哉 饰）因为和同处车队的队友发生纠纷而被解雇。葬送自己赛车生涯的次郎失魂落魄的回到了家乡，一方面希望在这里有新的开始，另一方面却也打不起精神来。 自己的父亲和姐姐经营着一家名为“风丘之家”的孤儿院，育有12个孩子。这些孩子各有各的性格，本是孤身一人的他们在这里得到鸟居元道（堺雅人 饰）、水越朋美（小雪 饰）等保育员的照顾。而次郎的回归让这个大家庭发生变化，不仅影响着这些孩子，也改变了次郎的很多想法。这当中发生了不少感人的故事，次郎发现不仅赛车需要引擎，生活和人事也需要它的动力，一出家庭剧在风丘之家拉开序幕。
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