小鹰晋级

不知火真（松冈祯丞 配音）是一名初中一年级的学生，从小，她就渴望成为一名奇术师。星里果菜（铃木爱奈 配音）是真青梅竹马的玩伴，而她的父亲正是大名鼎鼎的奇术师星里卫（细谷佳正 配音）。为了拜师学艺，真来到了里菜家中，这才发现原来里菜还有一个名叫梦未（富田美忧 配音）的家里蹲妹妹。                                                                      　　因为星里卫因为要参加世界巡演，所以总是不在家，而里菜又是一个女子力为零的冒失鬼，于是，真在误打误撞之中成为了星里家的见习管家。城市里活跃着一位号称“幻幻”的魔法怪盗，而真对里菜的昵称也是“幻幻”，这两人之间是否有着千丝万缕的关联呢？

#1  夏モニカ計画                                                                      　　ライブの予定いっぱいな夏休みが近づき、意気込むMorfonicaメンバーたち。                                                                      　　そんな中、透子は七深とつくしも巻き込んで「夏モニカ計画」を企むが…？                                                                      　　#2  Shining days                                                                      　　中学時代の同級生との再会でショックを受けるましろ。                                                                      　　そんなましろの力になりたいMorfonicaメンバーたち。                                                                      　　夏休みが始まり、新曲制作という名目で「月ノ森合宿」を決行する。

STAFF                                                                      　　监督：西村纯二                                                                      　　脚本：冈田麿里、西村纯二                                                                      　　角色设计原案：tanu                                                                      　　角色设计：吉田优子                                                                      　　美术监督：竹田悠介                                                                      　　音乐：松田彬人                                                                      　　主题歌：eufonius                                                                      　　企划协力：永谷敬之                                                                      　　动画制作：P.A.WORKS                                                                      　　企划：南砺市 南砺市观光协会                                                                      　　CAST                                                                      　　增田裕生                                                                      　　名冢佳织                                                                      　　吉野裕行                                                                      　　高垣彩阳                                                                      　　石井真                                                                      　　井口裕香

东京都高度培养高中，以百分之百的升学率和就业率为自豪，是一个梦幻般的学校，每月发放相当于10万日元的金钱点数。然而，其实际情况是一所实力至上主义的学校，只有少数成绩优秀者才能享受优厚待遇。                                                                      　　进入第三学期，从D班晋升到C班的绫小路们前往林间学校。在那里，进行的是被称为“混合合宿”的全年级联合进行的特别考试。正如其名，男女分开，必须组成几个混合多个班级的小组，并以小组为单位进行评分的考试。                                                                      　　迄今为止与其他班级的学生作为敌人争斗的他们，必须与他们合作才能获得高分，而且最重要的是，不能达到边缘线的小组将有人退学，这一规定让所有人都感到不安。                                                                      　　激动人心的第三学期引起了波澜，现在正式拉开帷幕！