在这一季中，拉里与一群投资者一起加入了一家餐馆企业，其中包括特德·丹森和麦克尔·约克。而在其他的一些情节中则涉及拉里在马丁·斯科塞斯的电影中出演，与斯图和苏珊·布劳迪的争执，以及一根被卡在了拉里喉咙里的阴毛。
剧情的背景其实就是在原著的基础上，做了些科幻式的改编。原著中的黑暗、混沌在这里成了太阳黑子爆发，而原本的一个石猴的问世变成了三颗陨石的陨落和神化。要打败天魔，惟一方法是要某年某月某日某时某刻某分某秒出世的人，由其中一颗陨石的化身护送他到西天取三藏真经。
聪子（波瑠 饰）是一名图书管理员，虽然已经三十岁了，但是她的感情生活一篇空白，虽然经常在书籍中读到充满了罗曼蒂克的恋情，但在现实里，聪子还从未有过相似的体验。一次偶然中，聪子邂逅了名为凉介（濑户康史 饰）的男子，温文尔雅的凉介一下子就吸引了聪子的注意，他仿佛就是从书中走出来的理想绅士，翩翩降临到了聪子的身边。 然而，聪子并不知道该如何接近凉介，就在她焦头烂额之际，一个古怪的男子出现在了她的身边。男子自称是《恋爱论》的作者司汤达（小日向文世 饰），并且开始给聪子提供感情上的建议，虽然聪子只当司汤达是自己妄想出来的幻觉，但他提供的那些建议，确实给聪子带来了情感上的突破。
1949年1月5日，随着人民解放军攻克天津，北平解放已经只是个时间问题了，但人民解放军和国民党军的较量并没有结束……
《智异山》由《王国》《信号》的金银姬作家执笔，《太阳的后裔》《阳光先生》《鬼怪》的李应福导演执导。以广阔的智异山秘境为背景，讲述上山的人们之间的悬疑故事。将展开穿梭于山中，解救遇难者的国立公园突击队的故事。
那个夏天，误会和心动交织在一起的火热青春罗曼史开始了。
退休教授查尔斯在妻子离世、无所事事的一年后，应征了私家侦探朱莉的线人广告，潜入三藩市一家养老院秘密调查一起珠宝失窃案。他在养老院中与人相处建立友谊，同时也与疏远多时的女儿重建关系。
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