1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。
因为童年的悲惨遭遇，被和爷爷相依为命的徐贞恩（高贤贞 饰）患上了自闭症不再开口说话，一次偶然中，她用来此寻母的高恩浩（池珍熙 饰）相遇了。恩浩的到来逐渐融化了冻结在贞恩心中的坚冰，向来深藏不露的她逐渐开始学会表达自己的情感。 之后，恩浩继续踏上了寻母之路，分别之时，他与贞恩许下了纯洁又美好的诺言。然而，贞恩左等右等都等不来她日思夜想的恩浩，焦急之中，她决定出发寻找。当贞恩再次见到恩浩之时，她悲伤的发现，恩浩因为一场车祸而失去了关于她的记忆，因此而遭受了严重打击的贞恩能够重新振作起来吗？恩燮（赵仁成 饰）是恩浩同父异母的兄弟，面对温柔可人的贞恩，他的心中逐渐产生了奇妙的感情。
三年前，刘敏宇（宋承宪 饰）意外失去了自己挚爱的未婚妻，他抱着悲痛的心选择了出国留学；而那时的沈慧媛（孙艺珍 饰）是个患有先天性心脏病的安静女孩，看着别人健康的跳跃着，自己只能坐在角落。 三年后，先前接受了心脏移植手术的慧媛变得活泼开朗，也有了心爱的男友。在机场，慧媛与从国外回来的敏宇擦肩而过，感受到了心脏的快速跳动。回国后的敏宇去往了当年曾和未婚妻一起爬过的山，在那与迷路的慧媛相遇。二人被困在山上，有了交流。慧媛再次感受到心脏的快速跳动，而敏宇在慧媛身上看到了逝去的未婚妻的影子。为了感谢给自己捐赠心脏的一家人，慧媛寻着线索奔波，而在目的地她遇到了探望未婚妻家人的敏宇，原来二人被这样联系着……
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