乔斯兰（弗兰克·杜波斯科 Franck Dubosc 饰）是一位非常富有的商人，凭借着自己有两个臭钱，他整日流连于不同的女人身边，可谓是万花丛中过，片叶不沾身，女人对于他来说，不过只是玩物而已。                                                                      　　一天，乔斯兰家隔壁新搬来的女邻居吸引了他的注意，为了博得对方的好感迅速拉近距离，乔斯兰伪装成了一名残疾人，哪知道邻居家中竟然有一位真的身患残疾的姐姐弗洛伦斯（亚历山德拉·拉米 Alexandra Lamy 饰）。在一来二去之间，乔斯兰发现弗洛伦斯无论是言谈举止还是处世哲学，都深深的令自己折服，他第一次对一个女人产生了心动的感觉。与此同时，乔斯兰也知道，如果自己装残疾的事情被拆穿，那么他和弗洛伦斯之间的关系就将走到尽头。

1919年，随着第一次世界大战结束，被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧（陈道明 饰）等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词，驳斥日方无理要求，然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭（何政军 饰）之妻梅（许晴 饰）专程赶赴巴黎，寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。

杰夫（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）是一名沉默寡言的杀手，他住在一间旅馆里，仅与一只鸟为伴。独来独往的他接到委托暗杀俱乐部的老板，尽管行动天衣无缝，但警察还是扣押了他。钢琴女马蕾莉（凯茜·罗齐尔 Cathy Rosier 饰）认出了杰夫就是当天的可疑男子，但她却选择了包庇杰夫，这使杰夫心生疑虑。杰夫找到中间人结算工钱，没想到中间人开枪打伤了他。逃过一劫的杰夫暗中查明了雇主的身份，找到并且杀死了他，但同时，他发现，当初袒护他的马蕾莉，居然是雇主的情人。心情复杂的杰夫举着手枪来到俱乐部质问马蕾莉，却被早已埋伏在此的警察乱枪打死，事后，警察们发现，杰夫的手枪中并没有子弹，他这一行为的意义也成为了一个永远的秘密。

尽管父亲是著名的婚外情调查专家，尽管见识过了无数的忠贞感情最终化为泡影，艾莲（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）却依旧对爱情有着无限的期望和憧憬，她甚至觉得，只有那些明知不道德却还要迎难而上的恋情才能算的上是真爱。一次偶然中，艾莲结识了父亲的调查对象法兰肯（加里·库柏 Gary Cooper 饰）——一个在情场上如鱼得水的风流浪子。                                                                      　　艾莲捏造了虚假的身份，开始在法兰肯面前扮演起了神秘女郎的角色，没想到，自己的纯情和真挚竟然猎得了这位浪子的真心。法兰肯拜托私家侦探调查艾莲的踪迹，没想到这位侦探正是艾莲的父亲。迫于父亲的压力，本来心心相印的两人只得分手，一对天设地造的情侣眼看这就要擦身而过。

　　于洛先生（雅克·塔蒂 Jacques Tati 饰）从乡下来，到了巴黎的姐姐（阿德里安娜·色万提 Adrienne Servantie 饰）家里小住，对姐姐家中各种现代化设备极其不适应，经常被搞得手忙脚乱。还好小侄子杰拉德喜欢这个舅舅，和他到处去玩，杰拉德同样不喜欢家里的现代化设备，因此于洛还带他去郊区老屋玩耍。于洛的姐夫阿尔贝勒先生（让·皮埃尔·佐拉 Jean-Pierre Zola 饰）帮于洛在自己工厂找了一份工作，可是于洛同样不适应现代化的操作机器，搞砸了许多事情，闹了许多笑话，姐夫对他忍无可忍，决定介绍另一份工作打发他离开，而于洛开心地同小侄子话别，只当结束了一个不同寻常的假期……
　　本片是雅克·塔蒂“于洛先生三部曲”的第二部。