该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。

　　
　　[1]江南某小镇，被葛家，陆家，杨家三大势力左右，三家财力相当，生意规模相同，表面上很融洽，暗地里却互相较劲，三家老爷使出各种招数，争夺着商会会长的宝座。 元珍珠和哥哥元宝相依为命，靠珍珠的蜡染手艺糊口，元宝不务正业，整天泡在赌场里做着发财梦，每次都是欠了一堆的债回来让珍珠帮忙，珍珠善良美丽，是远近出名的蜡染西施，从小哥哥背着她靠给人吹喜丧乐度日，后来还供珍珠上了艺专，可是一次意外使让珍珠不得不辍学，所以她对这个不成材的哥哥毫无怨言，每次都是倾囊相助，为此，她被歹人侮辱，被别人笑话，她求哥哥改邪归正，可是每次元宝都有一堆的理由说服她，珍珠也只能无条件地妥协。 　　珍珠唯一能够安慰的是她跟葛家公子葛人杰真心相爱，人杰一心要娶珍珠回家，可是当珍珠被人家带回家拜见二老时，却遭到葛夫人的强烈反对，珍珠委屈离去，人杰追出来，安慰珍珠，并想出办法要先参加集体婚礼，等一切都成事实，父母也就不能再反对了，二人满怀信心期待着这一天…… 　　不料，人杰回家被母亲发现了参加集体婚礼的证明书，葛母大怒，让人杰死了这条心，葛母找媒婆加紧给人杰说亲，而说亲对象正是杨家二小姐杨梅仙，葛母还唆使媒婆去帮珍珠说亲，因为商会会长陆远信正在为自己的弱智儿子天智找媳妇，媒婆找到元宝，利用三寸不烂之舌说服元宝把妹妹嫁到陆家享福，元宝并不知道天智是个弱智，所以爽快答应，元宝自作聪明找到几个穷朋友，写了一张借条，假装逼债，想让珍珠答应嫁到陆家，可是珍珠却坚决不从，并告诉元宝自己已经有了心上人，元宝一听是葛家少爷，也很高兴，赶走要债人，并拒绝陆家提亲，可是几个穷朋友起了贪念，拿着借条找到葛家要债，这下被葛母抓到把柄，她用借条威胁珍珠，还了债不准再去纠缠人杰，珍珠受不了侮辱，负气答应，可是人杰不相信母亲的话，找到珍珠约定两人在公证那天见面，发誓今生谁也不负谁…… 　　天智的姐姐，姐夫以为时机已到，受宋安平挑唆，陆家家当被宋安平骗个精光，全家被赶出家门，陆远信受不了打击，一命呜呼，几经周折找回陆伟，珍珠把陆家一家人接到老房子，重操旧业支撑起这个破碎的家庭，而杨梅仙还是不依不饶，处处跟珍珠作对，使得珍珠举步维艰，陆伟还是被葛家接走，从此母子不能相见，天智天天跑到葛家院外只是想能够看望儿子一眼，这么深厚的父子情，让珍珠不禁黯然泪下。 　　就在珍珠他们的日子很难维持下去时，一个外国回来的客户看上珍珠的蜡染，并跟珍珠达成协议，一起制作大批量的染布，珍珠的事业有了很大的起色，而此刻的葛家已经是外强中干，难以维持，终于珍珠依靠自己的智慧和勤奋重振家业，此刻日本军进入本镇，对镇上老百姓的生活造成很大的威胁，天智带着陆伟趁黑夜跑到日军枪械库，准备炸毁他们的仓库，人杰听说此事，赶来救出天智和陆伟，自己却葬身火海，随后赶来的珍珠哭喊着跪倒在当场……

唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。                                                                      　　种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。

　　何天心容貌清秀可人，个性叛逆，热心助人，活泼可爱，天不怕地不怕。从父亲所留之医书里学到粗浅的耆黄之术，在民间有『小华陀』之称号。为学正统宫廷医术，决心乔装成男医士，进宫习医。好打抱不平的个性让她结识了假太监张哲三和皇帝朱历，三人一同经历了镇南王叛变和汪公公的迫害，每每都凭自己过人的机智和高超的针灸医术度过难关。平时与张哲三打打闹闹，丝毫不查自己对张哲三的爱意，直到张哲三保护自己而遭砍伤，这才让天心发现，两人早在不知不觉间互相爱慕。被知晓女儿身身分后，皇上屡次为自己解危，但心系张哲三的天心，只能将皇上当成好兄弟，因为那独一无二的爱情，已经给了张哲三。但张哲三却因阴错阳差没当上护卫，而转为太监，但没想到执刀从未失手的净身员刘一刀，当天因为天心配错了药，而头昏眼花，竟然一刀落下刺中张哲三的大腿而非命根子。幸亏刘一刀一时失手，但张哲三从此也成了假太监～小三子。在陪同天心回乡替穷苦民众免费诊疗后，渐对这平时古灵精怪的天心改观，甚至产生好感，屡次不顾性命也要守护天心。因镇南王事件戴罪立功，哲三恢复男儿身，成为御前带刀侍卫，因某次救了游湖溺水的水灵公主，令水灵公主芳心暗许。在得知皇上对天心的爱慕之意，自觉身分配不起天心，便将自身感情隐藏心底，却不知这样若即若离的态度，同时牵动着天心和水灵公主。在得知天心为女儿身的身分后，故意加以隐瞒。天心过人的机智和勇气，不但替皇上拢络了宫中人心，也使皇上逐渐为她倾心。当皇上发现张哲三对天心有情时，不顾太后反对，执意要立天心为后，而三人之间的关系渐渐起了微妙的变化……另一方面，汪公公发现皇上与因有天心、张哲三相助，在朝中势力逐渐巩固，因此便与镇南王密谋伪造天文凶象，企图逼皇上退位。羽翼未丰的皇上，能顾全天心、张哲三，并拿回实权吗？

　　故事发生在民国初年。数年前，苏南扇庄“孤烟堂”突遭满门抄斩，只有林家长女含雪（姚芊羽 饰）幸免于难，流落在“多宝阁”扇主徐宝堂（寇振海 饰）家，徐对含雪宠爱有加，这使妻子和女儿徐茹蔓（王珂 饰）心生妒恨。十五年后，长大成人的含雪与茹蔓同时爱上叶知秋（迟帅 饰），看出端倪的徐妻从中作梗，莫名被刺的含雪被日本教官井上健（高强 饰）带入了皇宫。在宫中，巧于心计的含雪将宫藏历代名扇的制作工艺烂记于心，不料屡遭徐宝堂设计陷害，就在此时，含雪结识了井上健之子井上空月（吴奇隆 饰），并由开始的冤家对头转变为生死恋人。含雪因行刺张勋被押入死牢，神秘乞婆突然现身，向她述说了十五年前林家遭满门抄斩的真相......