90年代，中国中部沿江小县淮川的一起凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。却意外画出了一个已经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年代的一起连环谋杀案关联在了一起。章欣为了证明自己，一步步走向这迷雾之中......

米娜（景珂饰）是一家拳击俱乐部的陪练，一天，正在陪练的米娜突然被拳手打晕在台上，米娜被送往医院救治查出患有尿毒症，需要寻找肾源为米娜治病，罗汉（连晋饰）主动提出进行血型配比，配比成功肾源可以移植，罗汉明确了自己正是米娜亲生父亲的身份，因为罗汉体重高达196斤，这样不健康的肾脏是不能移植给米娜的，必须要尽快减肥才能够让米娜摆脱痛苦，于是，罗汉每天风雨无阻开始暴走街头，他用惊人的毅力在三个月内减肥60多斤。肾脏移植成功，但罗汉成为了短期植物人。两年一度的女子拳击比赛开始，米娜报名参加，她最终击败了所有的拳手，最后拿起奖杯的时候，在台下的罗汉含着眼泪站了起来。

偏远贫穷的西北农村，祖辈劳作的农民生于土，归于土。贫困户马有铁（武仁林 饰）与哥嫂同住，木讷憨厚，所陪伴他的只有那头同样任劳任怨的小毛驴。而手脚残疾且不能生育的曹贵英（海清 饰）更是自幼备受白眼和欺凌。这两个孤寂之人，在家人的撮合下，仿佛丢掉包袱一般被撮合到了一起。有铁珍惜这卑微而难得的“家”，大大的红喜字被他一次次小心翼翼揭下来，重新贴在下一个栖身之所的墙壁上。为了讨回村民的欠款，有铁甘愿被一次次剥削自己的熊猫血。为了生活更加幸福，他们养鸡、养猪、盖房、种地……                                                                      　　两个渺小而可怜的人啊，笨拙地、卑微地却又倔强地追索着遥远而易碎的幸福。

爷爷去世了，奶奶独居在家。屋子里充满了奶奶关于过去的记忆，这些记忆甚至固化成了物品、动物和人，有了自己的生命，而奶奶，则像是失忆了，在失忆的人面前，时间彻底失效。                                                                      　　叶子毕业回到家，过最后一个暑假，不断被家中神出鬼没的记忆骚扰。这些记忆有些像是爷爷、有些像是小时候的自己、有些谁也不是，是陌生人、一只猫或是一丛草。关于过去的记忆在万物之间流转，叶子从害怕到慢慢接受到爱，是接受伤心的童年、是爱爷爷到爱一切，用这样的方式和世界在一起，重新认识和爱这个世界。                                                                      　　家中的奶奶也得以和记忆中的故人们重逢，终于，在一个晚上，所有人一起迎来了一场盛大的告别。                                                                      　　可能并不是告别，这是奶奶的一场梦，在梦里，大家永远在一起了。