主人公枪战恶毒的土匪后，跌跌撞撞地走进音乐家奥列格所在当地的房子，两个人决定做一件惊天动地的事情....

　　本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是一个退伍军人，父子二人相依为命，父亲离不开儿子，儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系，阿列克 谢也进入了军校，他的父亲经常到军校探视他。某日，阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手，原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦，醒来后他问母亲在哪里，父亲却无言以对。父亲表示，外地有一份更加高薪的工作等着他，但是父子二人谁也离不开谁。
　　他们是父子，有些时候他们像兄弟，有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚，终有一天他们会分开，父子俩该何去何从……

一名莫斯科学生在圣彼得堡参加摇滚乐会时失踪，学生的妈妈雇佣圣彼得堡长大的莫斯科私家侦探伊戈尔（Artyom Tsypin 饰）前去寻找。伊戈尔回到了阔别多年的圣彼得堡，在调查学生失踪案之际，通过复杂的人物调查，他发现自己正走向更大的深渊，盘旋于这座城市的权力黑幕正在向他靠近……

　　影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

　　莎莎，一位美丽的年轻摄影师，发现她的情人，一个成功的艺术家，被谋杀了。警察怀疑她，凶手们想让她安静下来。当她试图解决这个秘密的时候，她开始四处奔跑。

　　在莫斯科两站之间的地铁隧道因施工问题产生裂缝，隧道天花板渗漏下来的水滴并未引起足够的重视，结果引发莫斯科河水倒灌，载有数百名乘客的地铁列车陷入洪水之中，不仅令地下隧道面临崩溃，也将毁灭整个城市。安德烈加林和他的女儿捷尼亚医生被困在隧道中。加林医生试图营救乘客，其中包括他妻子的情人。他必须克服怨恨，愤怒和恐惧。除了生存，他还要找回自己的爱情和家庭。

　　德军即将发起进攻，苏军决心不惜一切代价破坏德军重要物资基地，派出王牌特工哈斯木潜入敌后去执行任务。在当地游击队和深潜谍报人员配合下，哈斯木摧毁了基地。好多无辜村民死了，村里治安民兵死了，苏联潜伏特工也死了。德国宪兵和宪兵领导死了，反谍特工也死了。多年潜伏的苏联美女特工死了，爱她的盖世太保领导也死了。装傻的当地亲共青年毫发无损的幸存下来，受了重伤的哈斯木也奇迹般生还，去迎接他下一个任务。

　　这部影片讲述的故事发生在巴伦支海附近的小村中，但也可能发生在任何一个个人利益与政权利益发生冲突并且能够提前明确谁会赢得战斗的国家。贪得无厌的市长盯上了尼古拉一家所住的房子，并企图白占那块土地——实际就是强占。市长行为粗鲁，一切都在他的掌控之下，从警察局到法院，他知道如何驯服不顺从的人。

　　安东（Ilya Antonenko 饰）一直将街舞这项运动视作自己的毕生理想，可是，在一场意外中，他失去了听力，一位舞者，比失去双腿更可怕的就是失去听力了。生理上的残疾让他不得不退出舞台。这一重打打击让安东一下子就跌入了生活的最低谷，在他最堕落的时候，一个美丽善良的女孩出现在了他的生命里，这个女孩让安东重新拾起了生活的希望。
　　既然无法听见来自外部的音乐，安东开始学习如何聆听来自内心的音乐，不仅如此，他还开始教和他一样失聪的孩子们跳街舞，并且设计出了适合失聪者学习的舞步。安东希望能够带领着他的孩子们参加俄罗斯锦标赛。

　　一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史……
　　本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（Sergei Dontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。

　　一名莫斯科学生在圣彼得堡参加摇滚乐会时失踪，学生的妈妈雇佣圣彼得堡长大的莫斯科私家侦探伊戈尔（Artyom Tsypin 饰）前去寻找。伊戈尔回到了阔别多年的圣彼得堡，在调查学生失踪案之际，通过复杂的人物调查，他发现自己正走向更大的深渊，盘旋于这座城市的权力黑幕正在向他靠近……

影片剧本的灵感来自于芥川龙之介的短篇小说《竹林中》。 故事发生在俄罗斯皇帝亚历山大二世统治期间，一个宫女正在王子的皇宫里向他讲述一个神奇的童话故事，很久以前， 有一个沙皇的儿子在森林里神秘遇害，故事由此展开。童话里的不同人物都目睹了这一场暴力的罪行，他们从不同的视角进行了叙述，真相也一点点揭开。