20世纪20年代，墨西哥。                                                                      　　随着新总统卡列斯的上任，一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者，而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化，深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想，因此，他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹，周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood饰）努力想化解这场争执，但，这场关于信仰的战争，不可避免的爆发了。                                                                      　　政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒，甚至在教堂里将牧师就地处决；牧师们被迫拿起武器自卫，在当地颇有威望的牧师维克多里奥（奥斯卡·伊撒克 Oscar Isaac饰）拿起机关枪，号召民众反抗强权；同时，曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）也对政府的做法深感不满，他加入了反叛军，克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下，教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉，一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着；同时，恩里克并不是一个虔诚的天主教徒，他的一些所作所为，也引得反叛军内部不满，危机四伏，这场辉煌的信仰之战，能否取得最终的胜利？

传奇摄影师罗德里戈·普列托（《花月杀手》）的电影处女作在一个看似废弃的墨西哥小镇展开，在这个小镇上，过去和现在迷人地共存，这是一个关于欲望、腐败和继承的迷人故事。

　　故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇，八岁小男孩Pepper（雅各布·萨尔瓦提 Jakob Salvati 饰）天生矮小瘦弱，为此没少受同龄人欺负，还被取绰号为“小男孩”（little boy）。他最好的朋友兼搭档，就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯（迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰）。在父亲的教导陪伴下，Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍，投入到第二次世界大战的战场中去。
　　就在Pepper期待父亲回家时，噩耗传来，他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘，生死未卜。而此同时，Pepper和他哥哥London（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）将战争仇恨发泄在镇上的一个日本人桥本身上，为此兄弟俩都接受了相应的惩罚。神父为了教育Pepper，将一个“古老的清单”交给他，只要他把清单上的任务都完成，他就能拥有可以移动大山的信念和力量，从而就能把他的父亲从二战战场中带回来。这个清单的其中一项，就是和日本人桥本成为朋友……