一日梦中惊醒，俄玛在重病之际，执意踏上前往拉萨的漫长之旅。现任丈夫和儿子相继追随加入陪伴，这个家庭也在艰辛旅程中逐渐消除隔阂，达成和解。在途中，俄玛向丈夫道出深扰她多年的秘密；病逝后，俄玛未达成的夙愿，又终将如何？
369（郑润奇 饰）是父亲李锦龙（郑鹏生 饰）拉扯大的，父亲最大的愿望，是369能考上大学，将来有个像样的生计，但369的成绩总是全校倒数前十。高二那年，369逃课被退学了，父亲的愿望泡汤，只能各种托关系，让儿子去学个一技之长，望他出社会能够独立。然而， 369做一样厌一样，混了七八年一事无成，被乡里人唱衰。最终，369决定逃离乡里，逃离每天被流言蜚语的日子，跑到深圳，做起了网络主播。父子俩的关系，在369一次次违背父亲的愿望中，走向了决裂。
罗紘武（黄觉 饰）因父亲离世再次回到贵州。12年前，好友白猫（李鸿其 饰）被杀，罗紘武在追查凶手左宏元（陈永忠 饰）的过程中，被凶手的情人万绮雯（汤唯 饰）所利用。从此以后，这个神秘的女人构成了他所有的记忆、欲望、信念和梦魇，一段追寻之旅让他发现了被隐藏多年的秘密……
暑假，七岁的宁宁被送回乡下，由七十多岁的爷爷李福长照顾。李福长偶然间得到了一个老朋友的联系方式，老友身体中风，时日无多。他决定带上孙子，骑着一辆摩托三轮车，去千里之外看望老友。影片以“过昭关”喻指人生，是难得一见的中国乡村公路片。
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