在一项大工程的招标中，意欲中标的农民建筑公司经理任北杭遭到主管朱科长的和女工程师宋锐的阻挠。任北杭急中生智保住了工程。工程开工后，就施工问题，宋工程师与任北杭发生多次争执。接着，工程急需的钢材供应上又出了问题。任北杭以邪治邪，设了一席丰盛的“鸿门宴”，使材料科长批了钢材。然而，祸不单行，工程所需的大笔款项银根紧缩，贷款停止。拿不到工资的民工哄抢了任北杭家。在绝望中，亏得宋锐帮助，工程队又绝处逢生。

　　上世纪80年代东南亚某现代化的大都市，银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信，信里说：为了报30年前的深仇，要把王的全家都杀掉。王志川不得不防，请来了蜚声海内外的私家侦探赵英龙等来保护自己。但是，不久王家的人却一个个在接到了准确预告了死亡时间的情形下，还有警察的严密保护，但还是一个个被杀掉了，每次尸体旁都有一个兰骷髅。更不可理愈的是就连涉案较深的警员也未能幸免。此案引起了另外一个私家侦探陈明江的兴趣，在警方的协助下，和暗藏的杀人凶手进行的卓绝的智斗。终于发现凶手竟然是赵英龙兄妹，他们为给父母报仇隐姓埋名30年，卧薪尝胆，现在大仇已报，自己的真相也被揭穿，双双自杀。

 西门家族中，为争爵位导致了一场家财人亡的明争暗斗。

 民国初年，国会议员卢子陵在家遇害，一条钻石项链被盗。监察厅聘用的多名侦探先后失踪。段厅长不得已从死牢保出侦探“铁蜘蛛”，又请来“神猫”冷云飞协助。冷云飞在“铁蜘蛛”的暗中指示下行动，并结识了袁芳，而袁芳姑父文中汉其实使龙虎堂堂主。原来，被盗的钻石上刻有反袁革命军军校级以上军官的名单，急于得到名单的袁世凯派人杀了文中汉，但钻石最后为“铁蜘蛛”也就是袁芳所得。袁芳假死逃脱，冷云飞南下云南与之相会。

 民国初年，袁世凯的亲信、军阀宋孝贤妄图拥戴袁世凯称帝，遭到革命党人的坚决反对。二十年前受宋孝贤迫害而失散的一对孪生兄弟岳丰和东华在一次生与死的拼杀中相认，二人携手杀死了宋孝贤，报了家仇国恨。

　　当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截获，险些有性命之忧，所幸得到了善良的防风大叔出手相救，才保住了性命。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃脱。
　　在照顾柳兰母女的过程中，当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情，然而在社火会上，黑骨头发现了柳兰的踪迹，在威逼利诱之下，柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边，当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去，当归和黑骨头重逢了，此时的黑骨头已经沦为囚犯，而当归亦已垂垂老矣。