1976年，某城东风化工设备总厂的党委书记叶川，为了早日实现四个现代化，填补石油化工方面的空白，坚决贯彻国务院、石油化工部下达的试制大型化工设备的任务。"四人帮"在该城的亲信，市委某办公室主任林帆和化工设备总厂党委副书记胡一闯，出于篡党夺权的需要，策划了一个所谓"大型化工设备事件"，诬蔑叶川是"走资派"，把他隔离起来，严刑拷打。这时，国务院、石油部让叶川到北京开会。林帆等人捏造了叶川畏罪自杀未遂的罪名，将叶川送到医院，企图通过秘密手术使他终生失去记忆。被威逼给叶川做手术的脑外科医生梁冰识破了林帆等人的阴谋，没有按照他们的旨意执行，相反，他暗暗治好了叶川的严重创伤，瞒过了林、胡的监视，保护了叶川。为了大力宣扬老干部就是"民主派"、"走资派"的反革命政治纲领，林帆指令剧作家晋洲与青年女作者一起合写一个把叶川描写成为"正在走的走资派"的剧本。晋洲与叶川是一起出生入死的老战友，他深入工厂调查研究，发现林帆一伙是有意陷害叶川。于是，晋洲以编写剧本需要为由，获准和叶川见面，并在护士长小刘的帮助下，替叶川找来厂里的可根师傅和青年干部施军生。从此，几个人开始秘密地战斗在一起了。不久，从北京传来了华国锋同志担任了党中央第一副主席、国务院代总理的消息。叶川带着写给国务院的报告，在同志们的帮助下，逃出了医院，驱车赶赴机场。林帆和胡一闯闻讯紧紧追赶。危急中，叶川把报告交给施军生，让他迅速下车避开林、胡一伙的追赶。当林帆、胡一闯截住叶川的时候，施军生乘坐的飞机已飞上了蓝天，飞往北京。叶川的脸上露出欣慰的笑容，他坚信：乌云遮天难持久，红日永远放光芒！

 大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......

 1924年冬的胡和草原，蒙族青年夫妇苏和、苎根花的儿子沐沦和汉族夫妇丁青云、赵梅的儿子丁山都刚满3周岁。贡布王爷没有后代，他听信国民党军阀团长鄂有财给他的秘方。即用蒙汉二族3岁属虎男孩的心各一个做成药吃下去，必能早生儿子。苎根花和赵梅被骗进王府，小沐沦和小丁山被王爷抢走了。苎根花得知王爷要杀孩子和药后，和丈夫以及丁青云夫妇一起率牧民冲进王府，刀劈福晋，救出孩子。鄂有财的匪兵赶到，除苏和与丁青云逃脱外，其余人都被抓住。赵梅在临终前嘱托苎根花将孩子抚养大，给他们报仇。苎根花带领乡亲们冲出虎口，在草原老猎手图门老人的帮助下，逃到刘大娘家中。她将沐沦托给刘大娘，自己带丁山离开了草原。12年过去了，在黄河边上，苎根花见到了丁青云。丁青云如今已是八路军支队长，苏和已经牺牲在抗日战场上。苎根花接过丈夫苏和留给她的枪，继续战斗。经过抗大的学习和战场的考验，苎根花逐渐成为一名出色的指挥员，她奉命进入胡和草原开辟抗日游击根据地。日本特务户田、伪军鄂有财和贡布王爷秘密勾结，妄图挑起蒙汉不和，消灭银花游击队。他们强行让蒙汉人民分开居住，抓走图门老人，抢走牧民的马匹，诬陷八路军。苎根花戳穿了敌人的阴谋。贡布怕真相败露，杀死伪装抢马的皮占彪，利用和欺骗图门老人的孙子巴土去刺杀苎根花。苎根花从图门老人那里知道巴土就是自己的儿子沐沦，母子重逢了。苎根花将计就汁，放出“巴土已将银花队长杀了”的消息。贡布为骗取信任，将巴土捆绑着送到游击队驻地。当苎根花出现在他面前时，贡布才知中计。苎根花决定利用被抓获的贡布牵制敌人，夺回马匹。结果，敌人中了我军的埋伏，遭到惨败，鄂有财被击毙。巴土和丁山这一对患难兄弟并肩战斗在一起。不久，苎根花率领的蒙汉骑兵支队成立了。

 1975年，一个夏天的夜晚，一列军车在我国东北境内疾驰。由于敌人的破坏和干扰发生了没能及时熄灭车厢灯火的问题。这件事引起了革命老干部、军区副司令员、当年"红四连"的第一任连长--严河的重视。。。

 1943年，八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴，在一次战斗中腿部负伤，组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴，到敌占区我地下党员家中养伤。 于是，大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天，老靳带着大兴和小武去侦察敌情，大兴巧妙地钻进敌人据点， 摸清了敌人的真正意图。为保护情报，老范英勇牺牲，老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报，立即行动，三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时，凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。

 夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……

 1935年春，红军途经贵州某地布依族山区。连长万刚带领小分队到石门寨侦察，营救了被反动土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈弃寨逃走。刺莉为报私仇，射死了白山魈的杀人工具“神虎”。红军为救济贫苦人民开展了分粮活动。巫婆迷娜乘穷人韦么叔的孙子误食生谷得了急病之机，掀起“退粮祭虎”风波。刺莉鲁莽地要捉迷娜，险些引起家族格斗。连长万刚及时赶来，揭穿敌人阴谋，教育了刺莉和布依族群众。为感谢红军，刺莉和群众决定将“红军万岁”四个大字刻在神岩上。红军帮布依族群众成立了石门赤卫队，刺莉当了队长。红军小分队离开石门寨后白山魈卷土重来，威逼群众铲除标语，并枪杀了韦么叔。为挽救乡亲，保护标语，班二公挺身赴险，将“红军万岁”深深地刻在神岩上。白山魈将班二公施以酷刑。刺莉和赤卫队员们为救班二公，智擒国民党派往石门寨的敌参谋长，并闯入虎穴，逼白山魈释放了班二公。红军小分队重返石门寨，同刺莉、班二公等赤卫队员们，一举歼灭了石门垭口的守敌。刺莉亲手射死了仇人白山魈。石门寨布依族群众送别红军，刺莉告诉红军：革命的火种已经深深地播在了山寨人民的心里。

 1940年，国民党反动派调集重兵对我 陕甘宁边区 实行军事进攻。在前线与日寇浴血奋战的我八路军某部，奉命回师保卫陕北根据地。常胜英雄连红一连战士被分配参加 大生产运动 。为此，连长丁勇和战士们求战心切，产生思想波动。上级派杨虹到红一连任指导员，战士们见是个女同志便议论纷纷。接着，上级又把妇女队编入该连开进豹子湾屯垦。部队在豹子湾安下营地，大家对开荒的缺乏认识，结果，红一连第一天的开荒成绩名列全团最后，这对丁勇震动很大。指导员杨虹耐心帮助丁勇，指出敌人企图以军事包围、经济封锁来困死饿死我们，我们就要响应毛主席的号召，自力更生，艰苦奋斗，粉碎敌人的阴谋。杨虹的一番话，引起丁勇的深思。丁勇思想有了转变。他和指导员一起带领全连战士掀起轰轰烈烈的开荒热潮。 短短二十几天，他们就超额完成了上级交给的开荒任务，被评为全团第一。团长从前方回来，连长丁勇向团长请求新的战斗任务，没想到团部正在考虑分配纺线任务。指导员杨虹主动请求纺线，她认为，眼下部队换不了季，要粉碎敌人的经济封锁，纺线就是革命。丁勇认为这是女同志干的活儿，不适合红一连打硬仗的特点。他一怒之下跑到团部，却意外地看到团长正盘着受伤的腿，全神贯注地学习纺线，丁勇深受感动。他毅然找到指导员一起到团部请求纺线任务。协团长把毛主席穿着补丁衣服的照片和周恩来副主席亲自纺的棉线拿给他们看。毛主席、周副主席、朱总司令的光辉典范，激发了丁勇和全连指战员的激情。他们以更大的热情，投入到 大生产运动 中，取得了丰衣足食的辉煌成果。4年后，随着形势的发展，红一连响应毛主席的号召，开赴前线。

　　1965年，居住在祁连山下的裕固族牧民，由于居住分散，一年需转几次场，流动性大，大部分儿童都没有上学。红吉滩的孤儿萨里玛珂从部队复员回乡后，在抚养她长大的老支书库吉旺的支持下，办起了“马背小学”，使红吉滩的孩子们都上了学。萨里玛珂童年时的朋友，师范毕业生卡布也决定留下来。萨里玛珂把阿妈留给自己的唯一纪念——牛角送给卡布，表达了自己的感情。反动牧主吐鲁哈拉与会计加登合伙干了不少坏事，被“马背小学”的孩子们发现。为了掩盖自己的问题，加登在吐鲁哈拉的策划下，借批判“修正主义教育路线”之机，攻击萨里玛珂和“马背小学”。卡布为此和萨里玛珂发生了争论，双方感情出现了裂痕。转场之后，党支部及时召开了社员大会，牧民们揭穿了加登的谎言。公社书记沙格勒也赞扬了“马背小学”，指出了加登的问题。党支部还决定，配合“马背小学”的算术教学，把算羊毛帐的任务交给孩子们去完成。吐鲁哈拉怕他和加登的贪污罪行暴露，逼自己的儿子快肯算“变天帐”。快肯在“马背小学”的教育下，揭发了自己的父亲。萨里玛珂给孩子们讲述了牛角的故事，控诉了旧社会穷苦牧民没有文化的苦，使孩子们和卡布受到了教育。在 党的政策的教育下，加登交待了自己的问题，吐鲁哈拉的罪行也得到了清算。经过这场波折和斗争，卡布认识了自己的错误，与萨里玛珂言归于好。他们决心携手并肩，为建设家乡美好未来，贡献青春和力量

　　1949年，人民解放战争在全中国已成席卷之势，胜利曙光就在眼前。然而，往往黎明前的黑暗寒冷而刺骨。开国大典前夕，国民党反动派密谋一个“铁甲行动”，妄图在滨海市人民举行庆典之际破坏水电，大搞恐怖活动。获知这一线索后，我方派出梁锋（张国民 饰）及其侦察队对敌特分子进行追查，结果代号江鲨的特务头子侯竹甫侥幸逃脱，并藏匿于一座工厂中。在此期间，他想方设法筹措军火，图谋不轨。而侦知这一情况的梁锋，干脆将计就计，与反动势力展开连番对决。
　　正义必将战胜邪恶，人民的胜利也必将全面到来！

 1976年，“四人帮”在平阳市的代理人，市委书记李孟良突然宣布把非法关押的“903”工程总指挥龚放释放回家。帮派分子孔静，带着“四人帮”的卑劣阴谋来到平阳市。他要李孟良一伙儿表面上同意恢复龚放的职务，暗中对国家重点项目“903”工程进行破坏，然后把责任推到龚放身上。后来，李孟良一伙儿探得“四人帮”垮台的消息，企图烧死龚放等人灭口，市委书记廖平山带领战士和群众及时赶到，救出龚放等人，并告诉他们“四人帮”已经被粉碎。