1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰）、王若飞（董钰刚 饰）和国民党的谈判非常艰难，针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的方针，在原则问题上作出重大让步，一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋，令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判，双方终于在“纪要”上签字，九龙坡机场上，毛泽东向欢送的人们挥起了巨手......

　　一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

 改革开放的大潮下，古老的皇城北京也按捺不住那份躁动。人们来去匆匆，生活节奏陡然加快，躁动的摇滚乐和肆无忌惮的谩骂响彻夜空，看不到未来却又为未来拼搏的年轻人们恣意宣泄着心中的愤懑。摇滚乐手卡子（李委 饰）的女友毛毛（俞飞鸿 饰）怀了孩子，两人为要与不要的问题大吵一架。之后毛毛失踪，装作不在意的卡子又四处寻找女友；崔健（崔健 饰）与乐队在摇滚乐之路上艰难前行，身无分文的他们交不起场地租金，被迫打起游击，乐队的排练经常受到干扰；买书为生的黄耶鲁被骗子袁红海（武啦啦 饰）骗尽钱财，他和哥们好友四处寻找骗子，结果兄弟间反倒出了矛盾。滚滚洪流，这群不甘受缚的青年趁着韶华未尽，可劲儿燃烧、挥霍着他们这无望、困顿的青春…… 本片荣获1993年洛迦诺电影节评委会奖特别提及。

　　雷小宝（姜文 饰）和妹妹雷小健（于莉 饰）是情同手足的兄妹，两人相依为命，感情十分要好。小宝是一名刑警，近日来，一宗犯罪金额高达两千万元的诈骗案让小宝陷入了僵局之中，他所缉拿的罪犯陈子良（万梓良 饰），竟然正是小健的男友。
　　雷小宝抓到了陈子良，但后者坚称自己是清白的，种种迹象和证据亦让雷小宝开始相信，陈子良是遭到了奸人所害。陷害陈子良的汪忠（曾江 饰）为了灭口，派出了杀手追杀陈子良，此举将雷家兄妹两人卷入了危险之中。雷小宝带着陈子良踏上了逃亡之旅，而小健则遭到了绑架，为了救出妹妹，雷小宝毅然展开了同恶势力的激烈斗争。

 南方姑娘方雁满怀幸福的喜悦，前往北方与当公安干警的未婚夫石彬完婚，不幸在长途客车上被秦海一伙黑帮绑架凌辱。痛不欲生的方雁心中陡然升起复仇的怒火。公安干警朱成刚奉命追踪一伙假钞犯，在同一长途客车上目睹三名假钞犯被秦海一伙打死，他自己也被打伤。回来后，他在石彬的新房中认出在客车上遭绑架凌辱的少女正是石彬的未婚妻。方雁来到市内某宾馆应聘，客房部经理汪文秀将她留下并介绍她到武馆学武。武馆经理秦山是汪文秀的丈夫，秦海的哥哥，是隐藏在幕后的黑帮头目。一天，秦海在宾馆内发现方雁在此工作，顿起杀念，再次将方雁绑架。不料被假钞犯的同伙及干警朱成刚的枪弹冲散。混乱中，方雁拾起一支枪悄悄离开。不久她潜入秦海居室开枪将其打残。朱成刚在艰苦的调查中，发现了乔装的方雁，正当杀手飞虎欲杀方雁之时，他一枪打死飞虎，解救了方雁。他欲带方雁回局方雁却以死相威胁，朱成刚只好放了她。方雁到武馆和秦山告别，与仇人秦海相撞。秦山得知方雁就是打残他弟弟的仇人后，将方雁抓起来当人质，同时将前来解救方雁的妻子及双胞胎女儿也当成了人质。这时，武馆已被警方团团围住。激战中，秦海被打死。方雁为救双胞胎孩子中弹倒地，秦山拥着奄奄一息的方雁继续顽抗，朱成刚挺身而出，身中数弹终于将秦山击毙。 导 演：郭林 编 剧：李忠效 演员名单 王惠 吴若甫 刘卫华 康晶 张立军 吕启凤

 文艺部副主任薛牧（赵有亮 饰）是一个满腹才华风度翩翩的男人，因为曾经撰写过的报道而在业内名声大振。薛牧的妻子苏宁（王璐瑶 饰）是省出版社的编辑，事业心极强的她将大部分的时间都投入到了工作中，生活里自然忽略了对丈夫的照顾，久而久之，夫妻之间的感情产生了裂痕。 在一次采访中，薛牧邂逅了名为张翠春（原华 饰）的女子，张翠春是食品公司的劳动模范，在采访的过程里，薛牧了解到了张翠春悲惨的感情经历，倍感同情，随着时间的推移，这种同情逐渐转变成为了爱意，两人之间产生了逾越了伦理道德的感情。很快，这段地下情就被苏宁发现了。

　　赵萍遵从父亲的遗嘱从美国归国投资办学。其同父异母的弟弟—美国某黑社会头目抓住麒麟功大师的把柄，要挟他将姐姐化成气体，融进大自然里。宁静的大自然中居住着一个拥有神奇力量的女孩—小亚。在看麒麟气功艺术团表演时，小亚见到了萍，本能地对她产生了亲切感，并将自己的画送给她。任天高对萍下手了，小亚却一次次奇迹般让萍化险为夷。从此，他们朝夕相处，亲如母女。最终在公安人员的帮助下，任被抓获。机场上，小亚与萍难舍难分。

　　缉毒警官卫龙正在为女朋友李华华挑选订婚戒指，却得知李华华被一群贩毒分子绑架。虽然卫龙救出了女友，但华华已经被毒贩强行注射毒品，并被强暴，由于毒贩的诬陷，华华被拘审。卫龙和华华分手了。5年后，华华在父亲由于目睹了亲信刘风与香港毒贩进行交易，被刘风杀死。华华再次被卷入案件，并...

　　儒生张于旦（黄国强 饰）偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞（赵雪芹 饰），心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时，一声声凄厉的惨叫从灵柩中传出，惊醒了沉睡中的张于旦。女道士进来告诉张于旦，如能为飞飞的鬼魂诵经万遍，方解飞飞在阴间刑罚，于旦闻言每日诵经不断。日复一日，飞飞终于显形于灵前，俩人诉说相思之苦。几年后，一个月黑风高之夜，黑白无常不期而至，拉走了沉醉在幸福中的飞飞，于旦如万箭穿心却无可奈何。土地爷（刘金山 饰）告诉于旦，是阎王爷让飞飞转世投胎去了，于旦闻听大喜......
　　本片改编自《聊斋志异》中《鲁公女》章节。

　　丁伟国、皮熊和黄玫瑰躲过了公安人员的迫捕，越过国境，躲了起来。吕丽有个可爱的女儿娜娜，然而她的丈夫铁成是一个只有事业心却不顾家的人。纪云深爱着吕丽，他不愿与吕丽继续过情人生活，又一次来到吕丽家提出重组家庭的想法。正当吕丽犹豫不定时，突然传来敲门声，吕丽以为是铁成回来了，一把将纪云推入立柜。丁伟国三人强行拥入屋内。纪云从柜子中偷看，被皮熊和黄玫瑰顶住了脑袋。丁伟国看了墙上的全家福后，明白了两人的关系。丁命纪云戴着他的帽子到电影院对面的电话亭外坐等一个叫侯三虎的人，纪云为了吕丽只得从命。吕丽从电视中播放的有关追捕丁伟国的情况，明白了自己的处境。一名警官将丁伟国的行踪报告给赵川科长。赵川马上布置警力，紧盯侯三虎。纪云为了吕丽的安全，最终没有报警。他看到侯三虎头上有一顶和自己相同的帽时，不知所措地转身就跑，侯三虎紧追其后，迅速将一张纸条塞给纪云。丁伟国劝吕丽要识时务。纪云回来说没接上头，而遭到毒打。不一会，铁成带娜娜回来，也遭到毒打，几个人同时被关进了卧室。铁成让吕丽以孩子饿为由出去报警。吕丽将一张纸条夹在钱里交给了售货的老大爷。不料，老大爷以为吕丽丢了东西，竟将字条送了回来。丁伟国气急败坏地训斥跟踪吕丽的玫瑰。皮熊从字条上意外地发现了纪云接头的内容，命皮、黄二人做好去玉灵崖的接应准备。铁成、纪云、吕丽突然打成一团，混乱中，铁成举起花瓶砸窗报警。赵川接到报告后，发现了从窗口向外窥视的丁伟国。警车迅速包围大楼，丁伟国则以杀人质来要挟赵川。为保护吕丽等人的安全，赵川答应丁伟国的要求，撤走部队，亲自开车到达楼下。铁成和纪云共同商定要保护好吕丽和娜娜。汽车驶向玉灵崖。赵川被皮熊击昏；丁命匪徒干掉铁成。苏醒后的赵川开枪射击，铁成也拾起匪徒的枪参加战斗。吕丽用身体挡住了射向丈夫的子弹，倒在铁成怀中。丁伟国被赵川等武警擒获，吕丽却永远地离开了丈夫和爱她的纪云。

 奉军卫队与日本驻奉天特务机关，展开了一场谋杀与反谋杀的生死较量。

　　台北嘉士集团年轻英俊的总经理高舜威，与“娴”服饰店貌美才高的女时装设计师林娴在憩园茶艺馆邂逅。高舜威告诉林娴她酷像他昔日的友陈倩倩。林娴托故离开后，一位年轻的日本便衣警察井上村来到了高舜威的身边。与此同时，跟踪林娴多时的井上村，已将拍摄林娴在各种场合活动的照片电传给日本警视厅，并告之：失踪6年，轰动朝野的著名歌星有板冬子，突然在台北出现，已开始跟踪。高舜威约林娴在西餐厅共进午餐，讲起他第一位女友陈倩倩的故事……五年前的一个雨天，高舜威在茶艺馆与陈倩倩相识，一见倾心，彼此相恋，但高舜威的父母坚决反对儿子的选择，他们要靠儿子与富家女王文琪的婚姻，来挽回嘉士衰败的局面。高家父母当面羞辱了陈倩倩。陈倩倩流着泪发狂似地冲出客厅，消失在雨帘之中。一个月后，高舜威从陈母那里得知，陈倩倩已经出国，并已嫁人，高舜威绝望了。林娴从与高舜威的谈话中了解到，高舜威与王文琪的婚姻并不幸福。林娴听后流出了爱怜的泪水。两人彼此相怜，身心融在一起。东京警视厅与台北警察局关注着林娴与高舜威的交往，他们证实了林娴不是有板冬子，却又对林娴与有板冬子模样相同感到不解，经过调查，终于查出五年前陈倩倩出国并非结婚，而是治伤。五年前，陈倩倩从高家开车冲入雨中，不幸发生车祸，身负重伤，为付昂贵的手术费，陈母接受了高母的钱，条件是保证陈倩倩不与高舜威再来往。医生是田冈国雄。日本警方查出林娴的护照是买的，且她买护照的时间正是有板冬子失踪的时间。但林娴对有板冬子却一无所知，并在无奈中说出了田冈国雄。田冈国证实是按有板冬子的照片为陈倩倩整的容。田冈爱有板冬子，是他把相貌平平的有板冬子变成美丽的歌星，他要永远占有她，他将有板冬子关起来，有板冬子在绝望中自杀。田冈终被警方逮捕。王文琪在与高舜威去律师所办理离婚的途中，将车冲向了高舜威为林娴买的别墅。林娴抱着奄奄一息的高舜威，满脸的泪水洒在台北的土地上。

　　一座偏僻的山区,流传着一种邪恶的祭神仪式,每年都由村民挑选一名美女贡献给村中的阴魔,供其凌辱,种种歪风邪气使大量阴气一直笼罩于此,一妇人不幸被选中于是发生了接二连三的恐怖之事.....

　　黄飞鸿（赵文卓 饰）夺得狮王争霸金牌后飘然而去，一时间广东会馆高朋云集纷纷做贺，八旗将军府副都统瓜鄂尔·成都（陈继铭 饰）大人登门拜访，原来八国联军欲使用各自的巨型赛狮挑战清廷，为维护国体，黄飞鸿决定出战与瓜鄂尔·成都将军共赴国难。梁宽（莫少聪 饰）再度惹下事端被黄飞鸿驱逐，无 奈只得与鬼脚七（熊欣欣 饰）等找到在北京办报的十四姨（王静莹 饰）求助，黄飞鸿亦赶到报馆，却与十四姨卷入了红灯照在租界内屠杀洋人的事端，黄飞鸿出手救人，与红灯照大师姐苗三娘（王菁华 饰）一同被德国兵士关押拷打。越狱而出的黄飞鸿从红灯照手中救出了众亲人，然而却因此错过了赛狮，瓜鄂尔·成都将军孤身战死。黄飞鸿为国为友，满腔豪情二次挑战八国巨狮……

　　解放前西部某地。虎兄（周里京 饰）豹弟（常戎 饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利 饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣 饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静 饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔 饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......

　　笛手肖科平（盖克 饰）的丈夫李缅宁（谢园 饰）是北航高材生，毕业后去了西北搞飞机，为解决夫妻分居，肖托人把他调回北京给人看仓库，夫妻关系出现裂痕，不久分手。离婚后二人仍住在一个屋檐下，李缅宁整日沉迷在电脑游戏中，并在“情人角”带回当护士的韩丽婷（丁嘉莉 饰）。在一次为他人助兴演出中，肖遇见现今已是老板的中学同学钱康（方子哥 饰），钱对她表示多年来一直单恋着她，于是肖将自己的相好也带回家中。面对各自带回的新欢，俩人私下相互讥讽。在钱康为肖科平举行的记者招待会上，李缅宁成心捣乱出尽洋相。爱面子的钱康在一帮哥们的鼎力协助下，促成了肖科平的成功演出，但她却没有一点喜悦的感觉......

　　抗日战争时期，年轻的女考古学家方志珍与父亲方教授同在大学任教，志珍怀着强烈的爱国心决心把失落民间的神医华佗的医著寻找回来。志珍和日本考古学家川多磨在一座古塔中发现两颗明珠，却被也来寻书的德国人干戈一伙抢走，不久，川多磨奉命回国前夕，突然被指令留下寻找华佗医书，并有浪人西协美知子和高城丈二相助。干戈利诱大学教授携手寻书，志珍被他的无耻行径激怒，为尽快找到医书，她们来到漆黑的秘宫，在一颗明珠上找到了线索。她们立即赶到陈教授家，在一幅于禁跪送华佗的画里找到了“开启天门之匙”的字样。干戈随后而至，字迹已被志珍抹去。火车站上，志珍与川多磨相遇。川多磨直言相告，志珍更坚定了保住国宝的决心。她蓦然想起老同学蓝天曾说过家有宝物，是两把“开启天门之匙”。她与川多磨找到蓝天，蓝天慨然相赠，不料干戈的爪牙白痴突然将钥匙抢走，争斗中，白痴摔倒在炉旁石头上，烫热的钥匙在他前额烙下印记。干戈追来再次从志珍手中掠走钥匙。志珍猛然想起白痴额头印记，设计将白痴骗来，用石膏取下钥匙模型。众人拿着配制的钥匙来到黄山山麓，志珍与方教授合力开启了石门。在山洞尽头，众人发现了华佗当年藏书的箱子，可是铁箱是山洞中枢，动一动就会山崩地裂。志珍按照于禁图的指点，奋力抽出铁箱，抛给川多磨，要她迅速离洞。山洞崩裂，众人拼命奔出，而干戈率人已在山下摆阵守候。西协美知子被抓，川多磨搭救未成，西协被凶狠的干戈杀死。护宝激战中，方教授不幸牺牲，志珍等人怒不可遏。一场更为激烈的较量即将展开……

　　电影分为两个单元。
　　《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。
　　《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。

　　深夜，黑社会头子谭梦全的义子国梁和谭的得力助手彪三驾车来到海边码头接收一批走私毒品。轮船靠岸，船上的人刚送上一箱白粉，突然警察从天而降，领头的是年轻的警官赵剑南。一场激战，白粉被截，国梁被打死。墓地，谭梦全为其义子送葬后，一黑衣女子云青也到墓前祭奠。赵剑正在一家酒店与警察局长太太玉彩幽会，突然，彪三率人闯了进来，逼迫赵剑南与他们合作。赵剑南不从，彪三麻醉了赵剑南，打死了服务生，并布置好假杀人现场，扬长而去。躲在浴室里的玉彩看清了这一切。云青报案又出庭作证，赵剑南被判死刑。但赵剑南在其好友、警官宋兴元的帮助下逃走。酒吧间内，赵剑南与云青相遇，两人正唇枪舌剑，被便衣警察发现，一场恶斗，赵剑南受伤，云青将其救回家中。恰在此时，谭家司机八柱赶来，说出了彪三打死国梁又企图杀八柱以灭口的真相。云青得知冤枉了剑南，很内疚，决心帮助他，并留他住在紫薇公寓。谭梦全得知义子被杀真相，打伤了彪三一条腿，而彪三心中却埋下了仇恨。赵剑南一心洗雪自己的罪名，而唯一的证人玉彩又被谋杀，他找到好友宋兴元，宋答应帮助他。谭梦全寿诞之日，赵剑南只身闯入酒店，绑架了谭梦全，宋兴元拔刀相助，枪战中饮弹身亡。第二天，赵剑南发现云青与谭梦全有联系，不听云青解释，截了云青的车。谭梦全手下人追来，云青为保护剑南，不幸中弹倒地。赵剑南被捕入狱，刘局长将其痛打一顿之后，命他去活捉谭梦全。赵剑南赶到谭的老巢，正值彪三逼谭让位，赵剑南闯入，谭、彪先后中弹。赵也身负重伤。谭临死时告诉赵剑南，杀死他父亲的人是警察局长。突然，警察局长率警察包围了现场，他下令打死赵剑南。赵面对仇人，怒不可遏，终将警察局长打死，赵剑南也倒在血泊之中。墓地，已做了修女的云青万念俱灰，向着漫漫远方走去。