1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰）、王若飞（董钰刚 饰）和国民党的谈判非常艰难，针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的方针，在原则问题上作出重大让步，一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋，令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判，双方终于在“纪要”上签字，九龙坡机场上，毛泽东向欢送的人们挥起了巨手......

　　笛手肖科平（盖克 饰）的丈夫李缅宁（谢园 饰）是北航高材生，毕业后去了西北搞飞机，为解决夫妻分居，肖托人把他调回北京给人看仓库，夫妻关系出现裂痕，不久分手。离婚后二人仍住在一个屋檐下，李缅宁整日沉迷在电脑游戏中，并在“情人角”带回当护士的韩丽婷（丁嘉莉 饰）。在一次为他人助兴演出中，肖遇见现今已是老板的中学同学钱康（方子哥 饰），钱对她表示多年来一直单恋着她，于是肖将自己的相好也带回家中。面对各自带回的新欢，俩人私下相互讥讽。在钱康为肖科平举行的记者招待会上，李缅宁成心捣乱出尽洋相。爱面子的钱康在一帮哥们的鼎力协助下，促成了肖科平的成功演出，但她却没有一点喜悦的感觉......

　　故事发生在日本抗战胜利后，树子（吕秀菱 饰）自杀未遂，被哈尼族年轻军官戛沙所救。他们一起回到云南故乡，然而不幸的是，刚回去没多久，戛沙就因旧病复发而去世。戛沙的弟弟戛洛（濮存昕 饰）为了保护树子，避免她受到族人的歧视，对她悉心照料。在相处的过程中，两人逐渐产生了爱情，并按照当地的习俗结为夫妻，育有儿女。
　　随着时间的流逝，树子对故土的思念越发强烈。她面临一个艰难的抉择，一方面是与故土相隔逾50年的分离，另一方面是她与戛洛之间日益深厚的感情。树子需要决定如何面对这个抉择，是否离开戛洛回到故乡成为了一个难题。

　　梅果在某京剧团任编导，他的妻子吴晓年轻貌美且非常能干，现已辞去歌舞团的工作办起了自己的服装店，生意兴隆。正当京剧不景气时，剧团赴台湾进行文化交流的任务幸运地落在梅果的头上。但在出发的前两天，他的名额却被一个副局长顶替了。梅果只好留下来拍新戏，他拉上剧团新秀肖丽丽和一辈子打旗演匪兵的陈甲乙，决定下海潇洒一回。找门路经商的胖姐对陈甲乙一直情有独钟，可被剧团解聘的黑子却不时地来到胖姐家蹭吃蹭喝还借钱。一天，剧团来了一个大款胖子陆天宇，开口就要买剧团，梅果虽不屑与此人打交道，但也亲身感到了京剧振兴的不易。吴晓深知梅果不是下海经商的料，并且担心他身边那个肖丽丽。果然梅果的第一笔生意就把货全窝在手里，而胖子陆天字却从中间拿走2000块钱。吴晓知道后硬是从胖子做衣服的钱里给丈夫扣回了那2000块钱。胖子又拿来了女内衣广告要梅果搞，不想广告没拍成，赔了钱还搅得梅果夫妇分了居。胖子年幼时就想当演员，他给梅果垫了10万块钱，并想借此机会在新戏中“露一小脸”。在排演场上，他戏耍了当年搅他好梦的陈甲乙，陈甲乙也不客气地让胖子出尽了洋相。胖姐为黑子去俄罗斯卖掉了戒指，而黑子赚钱回来却赖帐不还。肖丽丽要出国走了，吴晓与梅果合好如初。剧团在台湾的演出大获成功，梅果仍继续着他进入商界的试探。

　　郭松龄讨张作霖兵败被杀，其部下宋天奉为郭报仇，组织刺杀队，秘刺张作霖。

　　缉毒警官卫龙正在为女朋友李华华挑选订婚戒指，却得知李华华被一群贩毒分子绑架。虽然卫龙救出了女友，但华华已经被毒贩强行注射毒品，并被强暴，由于毒贩的诬陷，华华被拘审。卫龙和华华分手了。5年后，华华在父亲由于目睹了亲信刘风与香港毒贩进行交易，被刘风杀死。华华再次被卷入案件，并...

　　深夜，黑社会头子谭梦全的义子国梁和谭的得力助手彪三驾车来到海边码头接收一批走私毒品。轮船靠岸，船上的人刚送上一箱白粉，突然警察从天而降，领头的是年轻的警官赵剑南。一场激战，白粉被截，国梁被打死。墓地，谭梦全为其义子送葬后，一黑衣女子云青也到墓前祭奠。赵剑正在一家酒店与警察局长太太玉彩幽会，突然，彪三率人闯了进来，逼迫赵剑南与他们合作。赵剑南不从，彪三麻醉了赵剑南，打死了服务生，并布置好假杀人现场，扬长而去。躲在浴室里的玉彩看清了这一切。云青报案又出庭作证，赵剑南被判死刑。但赵剑南在其好友、警官宋兴元的帮助下逃走。酒吧间内，赵剑南与云青相遇，两人正唇枪舌剑，被便衣警察发现，一场恶斗，赵剑南受伤，云青将其救回家中。恰在此时，谭家司机八柱赶来，说出了彪三打死国梁又企图杀八柱以灭口的真相。云青得知冤枉了剑南，很内疚，决心帮助他，并留他住在紫薇公寓。谭梦全得知义子被杀真相，打伤了彪三一条腿，而彪三心中却埋下了仇恨。赵剑南一心洗雪自己的罪名，而唯一的证人玉彩又被谋杀，他找到好友宋兴元，宋答应帮助他。谭梦全寿诞之日，赵剑南只身闯入酒店，绑架了谭梦全，宋兴元拔刀相助，枪战中饮弹身亡。第二天，赵剑南发现云青与谭梦全有联系，不听云青解释，截了云青的车。谭梦全手下人追来，云青为保护剑南，不幸中弹倒地。赵剑南被捕入狱，刘局长将其痛打一顿之后，命他去活捉谭梦全。赵剑南赶到谭的老巢，正值彪三逼谭让位，赵剑南闯入，谭、彪先后中弹。赵也身负重伤。谭临死时告诉赵剑南，杀死他父亲的人是警察局长。突然，警察局长率警察包围了现场，他下令打死赵剑南。赵面对仇人，怒不可遏，终将警察局长打死，赵剑南也倒在血泊之中。墓地，已做了修女的云青万念俱灰，向着漫漫远方走去。