在西日本执牛耳的黑帮老大岩鬼（磨赤儿 饰）被人杀害，而他那狂暴孔武的儿子将造（坂口拓 饰）还在美洲的丛林中过着危险而残酷的佣兵生活。得知父亲的死讯，将造和随从回到了阔别4年的日本，却发现岩鬼组早已不复存在，父亲当年的手下仓胁篡得组长职位。仓胁依仗来自海外的黑帮势力，妄图一统东西，成为日本最大的黑帮组长。将造旋即向仓胁发起挑战，可是却被对方炸断了胳膊和腿。在此之后，日本秘密特工组织将将造改造成配备了M61等重型武器的人间兵器。火力十足的黑道战争再次拉开序幕……
　　本片为“寿司台风”企划中的一部，由坂口拓和山口雄大共同执导。

　　天才科学家恶之宫博士（柄本明 饰）在遭到国家的背叛之后，满怀着仇恨怒火组建了邪恶细胞军团Σ。他命令爪牙四处抓捕并吸取政要的细胞，以制造足以毁灭世界的恐怖武器。在此期间，于遗传领域有着卓绝贡献的大门勇博士（竹中直人 饰）拒绝与恶之宫合作而惨遭杀害。大门博士的儿子大门丰（古原靖久 饰）与父亲开发的电人查勃卡为了正义，与细胞军展开艰苦卓绝的斗争，期间还与本为敌人的博格小姐（山崎真实 饰）。但是，他所笃定坚持的正义最终将查勃卡引向灭亡。25年后，潦倒不堪的大门丰（板尾创路 饰）委身于无良政客若杉（木下ほうか 饰），受尽屈辱，而恶之宫的邪恶计划则接近完成……
　　本片根据20世纪70年代同名特摄剧改编。

　　由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

　　从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。
　　影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。

　　讲一个参加倒幕运动的农民，带着没有压迫、人人平等的梦想，尝试回乡建立新秩序的故事。
　　「赤毛」というのは、幕末、江戸に進軍する官軍の「赤報隊」（これ、時効になった朝日新聞襲撃の際、犯行声明出した謎の団体の名前と同じ？）の隊長がかぶる「鏡獅子」みたいな被り物が赤かったところからくる通称。百姓くずれの官軍の一兵卒・権三は「先方隊」に立候補し、隊長の「赤毛」を借りて、生まれ故郷の村に乗り込む。そこは、代官とやくざの一家に牛耳られ…となると、まるでクロサワの『用心棒』。村のセットも『用心棒』の宿場町に似てる。百姓達は年貢取立てに苦しみ、権三の恋人とみ（岩下志麻）ら、女たちは女郎屋に売られ、蘭学者に扇動された青年達は決起寸前、革命の機運高まる、というのが1969年的なんでしょうか。

位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬 饰）、志村新八（菅田将晖 饰）和神乐（桥本环奈 饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉 饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥 饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马 饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋……                                                                      　　本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。