精明干练的乔安娜•米尔斯（Sarah Michelle Gellar 萨拉•米歇尔•盖拉 饰）是圣路易斯一家运输公司的销售经理，她的事业蒸蒸日上，前途光明。然而最近她却保守噩梦的困扰，在梦中，她总会目睹一起残忍的凶杀案，这令她备受折磨，疲惫不堪。 某日，为探究竟的乔安娜来到了一座陌生的小镇，在此地她结识了独身的泰瑞•斯塔（Peter O'Brien 饰）。自此一切出现转机，噩梦与虚幻逐渐增多，梦中凶杀案的线索也逐渐清晰起来。当她距离真相和凶手越来越近的时候，危险也悄然逼近……
生物科学家汤姆·霍兰德（本·克鲁斯 Ben Cross 饰）的侄女米兰达（海伦娜·麦特森 Helena Mattsson 饰）体态曼妙，性感迷人，且天资聪慧，堪称完美。然而谁都不曾想到，她竟是汤姆利用外星人和人类基因混合制造出来的新型人类。汤姆自感实验的不道德性，因此带着米兰达逃离实验室，并伪造了她的身世。 随着米兰达日渐成熟，她体内隐藏的外星人基因也渐渐苏醒，几乎到了汤姆所能控制的极限。她嗜杀的本性开始爆发，不断有无辜人类遭到杀害。为了彻底改变米兰达体内的基因构造，汤姆带着她驱车前往墨西哥寻找当年的实验伙伴福布斯（Dominic Keating 饰）。但是，一切似乎为时已晚……
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