故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 Unax Ugalde 饰）的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya 饰）的危险女子，这令阿拉特里斯德忧心忡忡，因为安杰丽卡的父亲路易斯（Jesús Castejón 饰）和自己曾经有过一段恩怨。
　　受宗教裁判所首领弗雷（布兰卡·波蒂洛 Blanca Portillo 饰）所托，阿特拉里斯德和路易斯接受了一项十分危险的刺杀任务。然而，在执行任务之时，阿拉特里斯德却被刺杀对象的崇高精神所折服，将两人放走，亦给自己带来了麻烦。

"龙山的居住者们在橡树之心力量的庇护下，一直幸福而和平的生活着。有一天，森林守卫者罗宾发现天气逐渐变冷，向森林之神需求帮助，森林之神给他派来了两个外形看似茄子的古灵精怪的小东西，罗宾为训练两个小东西很是头痛。                                                                      　　肯误打误撞来到了通往橡树之心的通道，看到了橡树之心正在逐渐消失，整个龙山也要被冰封。发现这一情况的肯急忙赶回去向龙山的长者汇报了这件事，长者推测这是冰冠堡垒的囚犯伊果坎的阴谋，需要肯来阻止他。                                                                      　　原来肯曾经是最强大的龙骑士，打败伊果坎后与爱妻过起了平凡的生活。肯的儿子阿尔菲正巧听到了这一消息，消除了对自己父亲的误会，还要帮忙一同拯救龙山。肯要打败伊果坎，必须拿到魔法剑—因辛米，所以肯和阿尔菲分头行动，肯直接去剑之森林，阿尔菲去找罗宾，然后他们在剑之森林汇合。冰冠堡垒看守者桂迪安有两个恶毒的仆人，他们妄想用冰封的力量统治世界，一次意外把伊果坎给放了出来。伊果坎赶走了两个仆人，拿走了桂迪安的魔法戒指，然后去剑之森林取得因辛米复仇。在剑之森林，肯与伊果坎相遇，两人展开了激烈的争斗，因为伊果坎取得了桂迪安的魔法戒指，所以肯不是他的对手，在生死存亡之际，阿尔菲带来了罗宾，拔出剑交给了肯，打败了伊果坎，龙山又恢复了往日的和平与繁荣。"