影片以苦力在航运码头工作的场景开场。查尔斯是新来的。他被欺负并反击。这引起了老板蔡雄的注意。老板遇到了火吧影院另一个大人物，但进展不顺利。他派他的打手去追那个人。查尔斯看到他们要揍另一个大人物，就站出来为他辩护。老板蔡雄会见查尔斯，让他加入自己的工资单。
本片由孙仲导演，倪匡编剧。 故事描述，百毒派掌門人左龙，锐意逐一击破武林各正派，以实现称霸江湖的野心──先诬陷仙霞派余宝，指其滥杀无辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道，企图获得打击仙霞派的借口，更请武林高手黑摩勒（姜大卫）及万应泰（宗华）助阵。黑不愿助左，往仙霞派告密，女侠石明珠（井莉）遂访花家庄探虛实，期间黑愿负护花之责，乃追求石也，但恋石者尚有万......
此乃亚洲影后凌波于1972年主演的武侠片。凌以其擅长的女扮男装，演侠士甘素凡，为替师父报仇，与浪侠(凌云)连手对付仗恃“童子功”绝招横行江湖之武林恶魔(鲁平)。导演郭南宏通过惊险，紧张的场面，充分暴露败类的野心及狰狞嘴脸，并颂扬两位青年侠士不畏强暴的精神，让全片充满慑人心魄的魅力。
剑神凤擎天一向以除魔伏妖为己任，与树妖姥姥决战后败伤而回，另书生洛知秋因追赶商旅不果而在黑山上邂逅一直为姥姥杀人的小雪，两人两情相悦，小雪更不惜放弃千年道行而与知秋结婚，正当他们过着愉快生活时，姥姥的追寻已开始……
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