影片改编自同名畅销童书《Clifford the Big Red Dog》，讲述在纽约，小女孩Emily Elizabeth（达比·坎普 饰）得到了一条小狗，这只名叫克里弗的红色狗子乖巧可爱，成为了在学校不合群、孤独的她的好朋友。但狗狗慢慢长成了庞然大物，被一家生物基因公司看上了，Emily和叔叔Casy（杰克·怀特霍尔 饰）必须带着它逃开贪婪之人的追捕。

　　屠浮宫，一个东厂专门结交党羽和武林人士的朝庭禁地。
　　为了得到大明藏宝图，东厂与锦衣卫已经势如水火，于是大太监刘瑾借屠浮宫鉴宝大会之名想一举除掉锦衣卫指挥使周锦辉，却被江湖人称“盗圣一枝梅”的沈鸢搅了局。沈鸢重伤，周慕锋助其脱险，当她盗走了父亲的尸骨，回到了天机门后才得知，这一切只 是东厂设的假局，目的是抓获一枝梅，得到开启宝藏的机关破解之法。
　　东厂没有抓获一枝梅，也没有夺得锦衣卫手中的《云中锦书》，却意外的让锦衣卫与一枝梅站在了同一阵营。于是下发江湖令，让青野先生剿灭天机门，活捉一枝梅。而锦衣卫则派出周慕锋带人营救天机门，待接近一枝梅后伺机找到宝藏，再将沈鸢人等就地正法。于是，三方势力汇聚在京郊最有名的妓院———鸳鸯居。
　　一时间，天机门腹背受敌，沈鸢也踏上了逃亡之路，本以为同仇敌忾的周慕锋也只不过是心怀鬼胎……

　　蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年浩劫记忆全无。此时沈媚也酝酿着一场阴谋，身处险境的二人将情归何处...

　　的士司机吴为（金珈饰）的弟弟马亮被神秘人抓走，唯一的线索花瓶又被已经反目成仇的儿时兄弟豫东（魏峰饰）偷走典当换取赌资。吴为在去找豫东夺回花瓶的赌场遇到老板娘玛丽（王蕾饰），两人因为共同的敌人结盟，一起踏上复仇之路。

　　图图（潘延 配音）、刷子、大龙和二龙是幼儿园里的霸王龙小分队，四个孩子在一起总是喜欢搞一些善意的恶作剧，让老师和家长们好笑又头疼。虽然霸王龙小分队“无恶不作”，所向披靡，人见人怕，但是他们却有一个克星，那就是吴爷爷（林永健 配音），吴爷爷虽然一副凶恶的模样，但实际上非常的温柔善良，在他面前，霸王龙小分队只得扮乖，不敢造次。
　　在吴爷爷的教育和感化之下，霸王龙小分队的孩子们渐渐意识到，只有能够给别人带来快乐和幸福的恶作剧，才是成功的恶作剧，他们经由吴爷爷的介绍来到了老年之家，在那里施展拳脚，令这里变成了洋溢着欢乐的海洋。