大唐天宝年间，曹家村世代守护着一柄镇村宝刀。曹叔公欲将守刀人之位传给弟子，却左右为难：大弟子文远志大才疏，实力不足；二弟子文武沉稳可靠，却突患手抖之症，难以持刀。与此同时，各方势力早已对宝刀虎视眈眈，外有混混贼人明抢，内有村长暗中设局，宝刀甚至一度遭人调包。在种种艰难险阻之中，文远与文武将如何识破阴谋？他们又能否守住这柄世代相传的宝刀与家族使命？
顾北是一位盲眼乞丐，因路遇屠镇灭门的惨剧，为报答富家千金兰秋瑶的一粥之恩，他开始探寻惨剧背后的真相，却不料遭真凶南烛郎的杀人灭口。兰秋瑶的惨死，点燃了顾北心中沉寂许久的火焰，他再次变回了修罗场上的杀神“夜不收”。凭一身侠肝义胆，为惨死的青石镇百姓和兰家三十口人讨回了公道。
电影的故事围绕着“探梦”的概念来编织，内容元素方面借鉴了中国道家文化的基础世界观，将“探梦”发展成为一种让人实现某种“超越”的途径。创作者想借片中的一个个或疯狂、或执着、或暴力、或唯美、或痴情、或旷达的极端型人物，让观众触碰那些心灵的奇迹。
乱世之中，土匪横行，一心搞钱的痞匪彭一男（张晋饰）与兄弟雷五（国义骞 饰）、麻明（宁桓宇 饰）结伴走江湖、讨生计。陌生女子庄月（程怡饰）见识过他们的拳脚和计谋后，以一根金条为酬，托三人上山劫亲，反向抢人！谁知在这穷凶极恶的匪窝中，彭一男苦寻多年未果的灭门仇人，竟也意外显露踪迹……新仇旧恨、家仇民愤一起算，真狠人彭一男闯匪窝，讨血债，爽除恶，杀到底！
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