昔日的广东十虎铁桥三厌倦世事争端，与女儿如花隐居小镇。恶霸毛良抢走了铁桥三的大洋，被铁桥三痛打，毛良借此在富家公子冯十二面前诬告铁桥三。十二找到铁桥三比试，惨败后拜师门下，在学艺过程中，卷入铁桥三和北派猴拳王的争斗当中，并与铁桥三的女儿如花发展成恋人。

　　卢卡·佛洛瑞（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰）从小在非洲长大，父亲经常出差，留下年幼的他和母亲寂寞思念，一日母亲丧身汽车轮下，目睹惨剧发生的卢卡从此心中埋下阴影。成年后的卢卡回到意大利，成了知名爵士钢琴家，融合非洲元素的爵士乐令他大受欢迎，更扬名国际，但是人前的荣耀并不能治愈他人后的伤痛，卢卡始终无法敞开心扉向任何人，更和整个世界保持冷漠和梳理，令他内心情绪走向一个恶性循环。随着年纪增大，对母亲的负罪感逐渐填满了他的生活，他的音乐里被深藏了许多痛苦，但最终连音乐都无法承载这一切，在38岁时，他灌录了最后一首独奏作品《能飞得多远》后，选择悬梁结束自己的生命……
　　本片根据“意大利爵士钢琴诗人”卢卡佛洛瑞（Luca Flores）的生平传记改编。

　　劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，她沉下心来，陪伴这些“孩子们”玩游戏，希望能救出西蒙。