哈利波特（丹尼尔•雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）结束了假期，即将回到霍格沃兹继续学习魔法。一个叫多比的家养小精灵警告哈利不要回到霍格沃兹，否则会陷入极大的危险。哈利没有听从多比的劝告，回到了霍格沃兹。很快，霍格沃兹发生了一连窜怪事:接二连三出现学生被石化，一直找不出原因。而哈利总能听到一种奇怪的声音，从墙壁里传出来。
　　传说，霍格沃兹有一个密室，里面记录着伏地魔年轻时的秘密，只有斯莱特林的人才能打开密室。哈利偶然发现自己能听懂蛇说话，一时传闻是哈利打开了密室。难道多比所指的危险就隐藏在密室？

　　本已经被特工奥斯汀（麦克•迈尔斯饰）抓住的“邪恶博士”（麦克•迈尔斯饰）成功越狱。这一次，邪恶博士计划了更大的阴谋，他乘坐时间机器回到1975年，妄图绑架奥斯汀的父亲，进而毁灭奥斯汀家族的一切。得知这一计划的奥斯汀不得不抛弃1999年高度发达的资本社会，回到1975年与邪恶博士决斗，而他竟遇到了当时年轻的自己，一个不出名的小人物。回到过去的奥斯汀不仅要打倒邪恶博士，救出自己的父亲，还要正视自己的内心。当然，无厘头的他是不会忘了自己的搞笑功夫。

　　14岁的杰森（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）相貌帅气聪明伶俐，才华横溢的他小小年纪即在编剧上展现出了过人的天赋。一次偶然中，他发现自己的作业被好莱坞制片人马迪（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）偷偷窃取拍成了电影《超级大骗子》，不仅如此，这部电影更因为优秀的剧本而获得了巨大的成功。眼看着自己的劳动果实被强取豪夺，杰森决定不再沉默，他伙同自己的死党凯利（阿曼达·贝尼斯 Amanda Bynes 饰），两人来到了好莱坞。
　　面对气势汹汹前来兴师问罪的两个小毛头，在好莱坞有着极高名望和声誉的马迪当然没有将他两放在眼里。小看他人的人必将受到回击，很快，杰森和凯利便用自己的实力让马迪明白他们并不好惹。