二十岁的罗斯（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）年纪轻轻就已经深陷毒谭，为此甚至欠下了巨额的债务，可是，尽管现状是如此堪忧，但罗斯的脑袋里除了毒品和性爱外，几乎空空如也。蜘蛛麦克（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）是当地有名的毒贩，他负责给他的“上级”厨子（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）提供毒品。除此之外，还有弗里斯（派屈克·福吉特 Patrick Fugit 饰），不幸的他被两个臭名昭著的警察给盯上了。
　　通过蜘蛛麦克，罗斯获得了和厨子接近的机会，罗斯替蜘蛛麦克给厨子送货，以此换取高档毒品，然而，让罗斯没有想到的是，这份来之不易的工作却并不简单，刚刚上任第一天，意外和麻烦就接踵而至。

Monty（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）牵着他的狗在纽约散步，白天，他去了他以前就读的学校拜访了他的老友Jacob（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰），Jacob在里面当英语老师，课上他的女学生Mary（安娜·帕奎 因 Anna Paquin 饰）非常活跃。而Monty和Jacob的另一个好友Frank（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰）则在公司忙碌地工作着。事情的起因是某天的下午，Monty回到家，发现女友Naturalle（罗莎里奥·道森 Rosario Dawson 饰）在家门口等待许久。两人正在浴缸里调情的时候，警察突然来敲他们的家门。Monty藏在沙发里的毒品被发现。因此他被起诉，被判入狱7年。Monty离进监狱只剩下几个小时的时间了，他开始怀疑是不是女友出卖了他。Monty去找了他的老爸，两人谈了很多很多，之后他们一群人去到酒吧，却意外地遇到了Jacob的女学生Mary。24小时过去了，下一个小时开始，Monty就要开始他的监狱生涯......

　　飞行员格桑在新婚前执行最后的任务时飞机失事，特意从广州赶来的新娘项莉医生忍住巨大的悲伤，留在西藏工作。一年后，为了拯救县委书记生命，项莉前往古格王国，不料途中遭遇狂风暴雨，泥石流等一系列天灾。为了拯救车中人的生命，军方出动陆航直升机救助，因为当地情况复杂，决定请出当初与格桑共同执行任务却幸存的范康，而范康受到毁机刺激，已经多年未飞行。当听说这次救援的人中有当初未来得及成为新娘的项莉时，范康决定参加这次行动……

　　66岁的施密特先生（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）退休赋闲在家，无所事事的生活让他颇感无聊。每天依旧7点起床，可是陪伴他的只是无聊的字谜游戏和令人生厌的妻子，施密特需要找点事来改变自己的生活，于是他打算资助一位坦桑尼亚的孤儿恩度古，并提笔给他写了第一封信。妻子的忽然离世让他的生活显得更加冷清，他曾至开始想念那个乏味的女人，可是就在这时，他在妻子的换衣间里找到妻子和另一个男人的情书。施密特决定独自驾车去旅行，他去了很多曾经生活过的地方，回忆当年感慨良多。在一时冲动亲吻一位有夫之妇之后，他慢慢的原谅了自己的妻子。女儿的婚姻比自己想像的更糟，平庸的丈夫和不可思议的家庭让他对女儿的未来愈加担忧，然而这一切都非他所能改变。旅途中他从未停止给恩度古写信，在信里，施密特详尽的描述着自己的生活和困惑。当施密特参加完女儿的婚礼，回到家时意外的收到恩度古的回信，看着那些简单的文字和恩度古充满童真的图画，施密特忽然泪如泉涌……

　　阿军（林雪 饰）和阿郎（吴彦祖 饰）是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦 饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。
　　阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂（黎姿 饰）恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。

　　丹尼（方·基默 Val Kilmer 饰）从前拥有一个幸福的家庭，和妻子之间十分的恩爱。然而，不幸降临在了这个家庭之中，丹尼的妻子死在了毒贩的手中，而丹尼则成为了这一场惨剧的目击者。愤怒而又绝望的丹尼发誓要替妻子报仇，他前往洛杉矶大名鼎鼎的沙顿海，那里是毒贩和黑手党的聚集地，他要杀的人就在那里。
　　丹尼隐姓埋名成为了警方的线人被安插在贩毒团伙之中，在寻仇的过程中，丹尼渐渐的迷失了自我，对他自己所做的一切事情的意义产生了怀疑，唯一支撑着他继续走下去的，便是妻子温柔的面庞。不仅如此，丹尼还有这一个音乐梦，他随身携带着一支小号，奏响自己的命运。