みなし児のツッパリ娘が大富豪のお坊ちゃまの家庭教師をすることになり、誘拐事件に巻き込まれていく姿を描く。

　　本片改编自诗人中尾太一的诗集《国道29号、解放》，以美丽的自然和恬静的风景为背景，讲述了不善沟通的孤独清洁工中井德子（绫濑遥 饰），别名蜻蜓，和与众不同的少女小春（大泽一菜 饰）出发，在连结兵库·姬路市到鸟取市的国道29号上旅行，通过与奇妙的人们的相遇，收获了丰富的感情，加强了两人间的羁绊，内心得到满足的公路故事。

　　他是一位苦苦挣扎的编剧，每天无精打采地看着自己对工作的一切希望都被那些他无法控制的力量摧毁。她是他精明且嗜酒的老婆和负责养家糊口的人，同时对他充满了各种各样的不满。这就是——柳田夫妇，两人结婚十年，有一个可爱的女儿。妻子千佳在打工挣钱的同时还要兼顾家庭生活，十年如一日的状态让她感到身心俱疲。生活重压之下，她除了不断的抱怨豪太的无所作为之外其实也没有任何解决方案。夫妻关系也因为他始终无法兑现的“天赋”而一步步陷入困境。

　　泽木龙一（堤真一饰）是一名邮政投递员，每天重复着索然无味的机械工作。一日，他在工作中遇到了高中时代的同学野口。野口是黑社会的一员，他告诉龙一，这样的生活为自己带来心跳的感觉。龙一回到家中，野口的话让他难以释怀，他趁着醉意拆阅了他人的信件。其中有一封信是寄给因患癌症而住院的女孩小夜子（远山景织子饰）。次日，龙一前往医院探察，对小夜子一见钟情，并在医院里结识了正在等待全国杀手大赛选拔通知的杀手（大杉涟饰）。不久于人世的小夜子与龙一相约外出散心，幸福开心。但是警察们早已盯上了龙一，并认为他是个罪犯。阴差阳错的故事会如何收尾呢？

　　安达桃（山本美月 饰）虽然有着一副不良少女的外表，但内心里却是一个传统而又天真的好姑娘。柏木沙绘（永野芽郁 饰）是小桃青梅竹马的玩伴，从小打到，只要是小桃喜欢的东西，沙绘总是要横刀夺爱，对于沙绘的霸道和自私，善良的小桃总是选择容忍和谦让，这让沙绘的行为愈发张狂起来。
　　小桃一直默默的喜欢着同级生东寺森一矢（真剑佑 饰），但是她选择将这份感情默默埋藏在心底，一是觉得一矢绝对不会喜欢像自己一样的女生，二是害怕沙绘知道自己的心思。冈安浬（伊野尾慧 饰）是学校里大受女生欢迎的校草级人物，奇怪的是，他却独独对小桃产生了兴趣。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。
　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。
　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！