影片由五名导演拍摄五个不同的故事组成，分别是:《两颗牙》，《尼玛》，《白门白塔》，《香蕉的震动》，《为了真相》。《两颗牙》:中学生俊英偶然和一个名叫英玉的女孩发生...

　　女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。
　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛……

芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感。

　　最近，城市里发生了可怕的杀人事件，一具被切割成6块的女尸的曝光和凶手的逍遥法外引起了社会的恐慌。作为休假的交换条件，搜查科研究员姜民浩（薛景求 饰）接下了这个棘手的案件。行事雷厉风行的他和推理天才闵瑞英（韩惠珍 饰）联手，调查取得了突飞猛进的进展，嫌疑人李圣浩（ 柳承范 饰）的名字渐渐浮出水面。
　　李圣浩一经逮捕就对自己所犯的罪行供认不讳，可是姜民浩却发现事实并不是他所说的那么简单。就在这个节骨眼上，姜民浩的女儿突然失踪，他明白这绝对和李圣浩脱不了干系。李圣浩告诉姜民浩，若想要得知女儿的下落，就必须和他玩一个解谜的游戏——解开他留在尸体上的谜题。一场以生命为筹码的赌注开始了。

故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭 饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎 饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞 饰）。                                                                      　　音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。