一望无际的荒漠旷野之上，盘桓着十多名不同身份不同年龄的普通人，他们手里各自拿着一个望远镜，透过镜片兀自眺望着远方。其中一人发现了一处垃圾场，所有的人也都向那里望去。视野中，一只蒙满沙尘的轮胎动了起来，匪夷所思的是，它的动作完全没有借助任何外力，仿佛全由其自身掌控一般。它蹒跚学步，磕磕绊绊，碾压着路上的空瓶子和蝎子。偶然间，轮胎似乎发现自己具有神奇的能力，只要集中注意力盯着（如果它有眼的话）前方的生命体数秒钟，对方就会脑袋炸裂爆头倒毙。                                                                      　　“哦耶！这简直太给力呐！”轮胎心中一定这样想到。于是，它滚着矫健的步伐，向前方走去，一路上掀起血雨腥风。而那群完全没有头脑的观着，始终注视着这离奇的一切……

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。                                                                      　　但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

　　A couple on the verge of a nasty divorce attempt to sell their empty love nest and move on with their lives, separately. After a successful open house they are horrified to discover, days later, that a potential buyer didn't leave their home. While Alice is being held captive in the basement, the unannounced house guest moves in upstairs. She senses her capture is being kept a rebellious secret. She knows her way only way out if she can only get out alive.

　　单身父亲丹尼尔·雷（布赖恩·波兰德 Brian Boland 饰）与美丽的克里斯蒂（Sprague Grayden 饰）结为夫妇，并育有可爱的孩子亨特（William Juan Prieto 饰），连同丹尼尔的女儿艾丽（Molly Ephraim 饰），一家四口过着幸福快乐的生活。2006年的某一天，他们的房子被人闯入，东西翻得乱七八糟，却几乎没有丢失任何东西。此后不久，丹尼尔请人在房子的不同角落安装了摄像头。夜深人静，万籁俱寂，摄像头却记录下一幕幕令人难以置信的画面。
　　雷家的奇怪事件层出不穷，且愈演愈烈，连一向不迷信的丹尼尔也变得深为惶恐。最令他们担忧的是，一切似乎全部指向了那个刚刚1岁多的孩子——亨特。夜晚变得可怕而漫长……

　　在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。
　　某个清晨，灾祸突然降临。一个火车头脱轨闯入约翰家的院子，正在晾晒衣物的埃玛受到惊吓，并且出现在小镇人民的面前。人们对此议论纷纷，约翰则希望尽快将火车头清除院子，然而政客们却打算以此作为政治斗争的砝码。面对种种混乱的局面，约翰和埃玛的心中焦虑重重，他们的矛盾也渐次激化……

再过不久，贝茨（Tabrett Bethell 饰）和丈夫卡麦林（安迪·惠特菲尔德 Andy Whitfield 饰）就将迎来属于他们的孩子，两人完全沉浸在幸福的氛围之中。在回老家的路上，夫妻二人入住了一家汽车旅馆，而就在当天夜里，卡麦林绝望的发现大着肚子的贝茨失踪了。直觉告诉卡麦林，这一切都是旅馆搞的鬼，爱妻心切的他不顾警察的阻拦独自踏上了寻妻之路。                                                                      　　醒来的贝茨发现自己被困在了一间废旧的工厂里，同时，肚子上的伤口告诉她，孩子已经不知所踪。在工厂里，贝茨发现了许多和自己一样被绑架而来并且强制生产的妇女，母爱使然，她们决定团结一致，找到各自的孩子，逃出这噩梦般的地方。然而，随着行动的步步深入，贝茨发现自己似乎陷入了一个恐怖的阴谋之中。

坐落在路易斯安那州的巴顿鲁治郡，生活着一个名叫柯登·马可斯（帕特里克·法比安 Patrick Fabian 饰）的年轻牧师，他自幼跟随父亲学习圣经，其布道的风格独特，倍受欢迎，但与他来说终究只是一项营生；在家中柯登则是个好丈夫和好父亲，与妻儿过着幸福的生活。马可斯家族同 时也是有着丰富经验的驱魔世家，然而一些虚伪的驱魔仪式令柯登倍感苦恼。他于是请来摄制组拍摄纪录片，旨在揭露驱魔仪式中的骗人行径。                                                                      　　恰好此时，另一个州的艾凡伍家来信求助。柯登决定将其作为自己最后一次的驱魔，他和摄制组驱车前往，并顺利为女孩奈儿做了驱魔仪式。然而，一切并未就此结束，恐怖的事情接二连三发生……