故事发生在第二次世界大战结束之后，在名为哈里阿克洛群岛上，一位名叫威廉（杰克·瓦尔登 Jack Warden 饰）的医生爱上了岛上的土著公主，尽管威廉在家乡有着妻室和孩子，但他还是抛家弃口义无反顾的选择和土著公主生活在一起，并且有了爱情的结晶。                                                                      　　一晃眼多年过去，生活在美国，被威廉抛弃的孩子艾米丽（伊丽莎白·艾伦 Elizabeth Allen 饰）长大了，千里迢迢的来到岛上寻找父亲，她并不知道自己的父亲不仅抛弃了她，还组建了新的家庭，有了后代。为了隐瞒这个事实，威廉找到了唐纳文（约翰·韦恩 John Wayne 饰）假扮成孩子的父亲。岛上的总督安迪（恺撒·罗摩洛 Cesar Romero 饰）一直觊觎威廉的家产，于是千方百计想要勾引艾米丽。

　　抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。
　　张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮）和胖翻译（王澍），一番斗智斗勇，两人没从张嘎身上捞得什么好处。一些列事情经历后，张嘎由鲁莽捣蛋的少年成长为真正的八路军小侦察员。

　　1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……
　　本片根据李英儒的同名小说改编。

　　教师王洪臣（王引 饰）在妻子去世之后一直没有续弦，独自抚养着一女二儿，女儿王金辉（尤敏 饰）非常懂事，知道父亲维持生计不易，总是各种想着法子替父亲分担烦恼，男友三番五次的向她求婚，都被她推脱了。在学校里，王洪成和一位名叫李秋怀（王莱 饰）的女教师惺惺相惜，最终走到了一起，可当王洪成将想要娶李秋怀为妻的打算告诉女儿后，遭到了女儿的强烈反对。
　　原来，王金辉害怕继母会虐待自己的两个弟弟，而两个男孩得知他们将要有新妈妈后，竟然选择了离家出走。于是，王洪成带着李秋怀，王金辉带着男友，四人踏上了寻人之旅。

　　美国少妇瑞姬•蓝伯特（奥黛丽•赫本饰）在法国梅杰夫滑雪场偶遇一位自称皮特•乔舒亚（加里•格兰特 Gary Grant 饰）的男子。瑞姬返回巴黎，发现家中被洗劫一空，丈夫查尔斯遇害。瑞姬被美国使馆传召，结识了CIA特工汉密尔顿（华特•马修 Walter Matthau 饰），才发现原来查尔斯葬礼上出现的三名怪客是他二战时贪污黄金的同伴：泰克斯（詹姆士•柯本 James Coburn 饰），赫尔曼（乔治•肯尼迪 George Kennedy 饰）和利奥波德（奈德•格拉斯 Ned Glass 饰）。汉密尔顿要求瑞姬帮助政府寻找失踪的黄金，而三名怪客也对瑞姬紧追不放。危急时皮特突然现身救美。正当瑞姬陷入情网之际，三怪客纷纷遇害，矛头指向身份变幻莫测的皮特，瑞姬也陷入空前危机。
　　加里•格兰特与奥黛丽•赫本因此片分获金球奖最佳男女主角提名。奥黛丽•赫本获英国电影电视艺术学院奖最佳女主角。