该剧讲述了上海中共地下党舒秀和日本特工千变美娘之间的斗争。

　　故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛，与官府发生冲突，遭官兵追杀，全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡（范明 饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶”（宁静 饰）。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋 饰）。数年后狗娃长大成人，时逢当地遭百年不遇的大旱，张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼（李耕 饰）血洗，奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青（芦芳生 饰）留日归来，继承恶父衣钵，率保安团围剿狗娃山，大当家殒命。狗娃义愤填膺，率众五战五捷，直至抗日战争爆发，和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......

　　一段时间内，社会上接连发生手段极其残忍的连环杀人案。凶手不仅下手无情，更气焰嚣张地在现场留下“死亡通知单”。警方被自称“暗黑者”的罪犯所惹怒，于是迅速成立了专案组，并由严肃古板的韩灏（李岷城 饰）担任专案组组长。在此之后，智商极高但人品极差的犯罪学罗飞（郭京飞 饰）、高贵冷艳而口舌伶俐的心里学专家穆剑云（甘露 饰）、被称为“警界耻辱”帅哥痕迹学专家尹剑（经超 饰）、哥特style法医梁音（李倩 饰）、电脑高手曾日华（宿丹 饰）以及腿脚比大脑先行的恐怖刑警熊原（王菁 饰）相继进组。
　　这群性格十足、别扭非常的警界奇葩，将与狡猾的罪犯展开连番高智商的较量……

　　金源市公安局资深刑警许飞，多年前在执行任务时，目睹战友潘阳牺牲、疑犯黄红兵和幕后老大蒋耀武逃逸后，苦练射击本领，成为一名神枪手。许飞受命协助女刑警队长铁成，组建追逃行动组，抓捕包括蒋耀武、黄红兵在内的负案在逃者。但是蒋耀武、黄红兵早已分裂，各自成为新的团伙首领，铁成带领许飞、马赫和安小齐等队员，深入研究每个犯罪嫌疑人的具体特点，在乘势抓捕了张占军、邱波、姜囡、陈生等疑犯后锁定并击毙了黄红兵，并从陈生口中得知，蒋耀武很可能在开黑砖窑。许飞化装潜入黑砖窑，抓捕了一名在逃者程新，并令他戴罪立功，搜集到蒋耀武的犯罪铁证。最后，铁成根据许飞发回的情报，带领追逃组包围了黑砖窑，成功抓获蒋耀武。烈士潘阳的墓碑前，许飞庄严敬礼并献上鲜花。

　　《出关》视角新颖，讲述了一个与众不同的传奇事件：一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关，于是，从“出关”启程那天开始，红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。脱逃、暗杀、卧底、钳制；提防、争斗、锄奸、融合，这段漫长历程对双方来说，都是危机四伏和异常艰险的。红军官兵恪守信仰，以精神和智慧突围，与敌智斗，攻破敌心，最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人，与之携手，摒弃前嫌，共赴国难，出关抗日。

　　盛唐时期，年方二十的狄仁杰上京参加明经考试，武则天亲自监考。一名伪装成考生的刺客忽然杀出，考场大乱，狄仁杰追捕神秘刺客，意外发现刺客是女扮男装，刺客趁乱逃走。武则天命狄仁杰继续追查刺客的来历，狄仁杰发现对方的暗杀是经过详细周密部署的。年轻的狄仁杰决心不追查到底不罢休。
　　狄仁杰才华出众，又护主有功，很快当上了汴州判佐。在汴州，狄仁杰遇上了初恋情人楚芸。楚芸比狄仁杰大了五岁，楚芸就像姐姐一样照顾着狄仁杰。后来楚芸嫁给了左司郎中王本立的二公子王彦，新婚之夜王彦意外身亡。此时再遇狄仁杰，两人已然心动，但经历大变故的楚芸已理智地知道她和狄仁杰没有未来，而狄仁杰却发现王彦之死并不是一场意外，惨剧一幕幕发生，一连王家的几人皆死于非命，命案现场凄美得诡异，而狄仁杰与楚芸暗涌的情感为案情更添神秘。