故事发生在解放战争时期。我党特工燕文川（刘小锋 饰）带秘密任务座火车赶赴老家江城，岂料刚刚到家，一场突如其来的劫难让他陷入国共两党斗争的漩涡。由于燕文川直属中共上层领导，江城的地下党组织并不知道他的身份，所以将他暂时扣押，把他交给留苏归来的女干部窦婉茹（黄曼 饰）处理。窦假扮保姆进入燕家，密切注视着燕文川的举动，但老牌特工燕文川怎么会看不出其中端倪，他以不变应万变，而性格冲动的婉茹则常自露马脚。江城军统头子陈恭如（宁晓志 饰）赏识燕文川的才干，在娄海平（任柯诺 饰）引荐下，将燕招入麾下。从此，燕文川开始了与敌人和自已人之间的神秘周旋......
讲述了因共党叛徒被国民党俘获后，出卖共党内部机密，潜伏在国民党内部的共产党员，为拯救共产党进步人士，并将共党人士安全送出上海，与国民党周旋斗智斗勇的故事。
1944年末，日伪秋季扫荡和叛徒出卖使得 白城陷入艰难。江满根和地下党员彭秀女 临危受命进入白城。满根毫无地下斗争经 验，鲁莽冲动，行动不断脱离组织计划， 引起日本人和伪警察局长楚强的怀疑，并 害死了秀女。为了完成任务，他只得求助 仇人、父亲当年好友——伪县长廖一清。 原来白城失陷时，时任城防司令的江父决 定牺牲自己，让廖假投降以保百姓安全。 在廖帮助下，满根与当地各种势力建立了 联系，并利用土匪等势力另辟蹊径完成了 各项任务，建立了白城交通站。日军投降 后，满根开始策反廖一清，楚强和廖的女 儿春晓的军统身份也随之浮出水面。廖一 清要和平解放白城，楚强武力相逼，满根 和春晓赶来营救，春晓为满根挡了子弹， 楚强最终被满根击毙。满根回到部队，踏 上解放全国的征程。
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