故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 　　高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 　　朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 　　高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 　　马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 　　总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 　　风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 　　经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。

　　该剧以刘铭传抗法保台、策划建省、开发建设台湾等历史事件为主线，客观、形象地展示出台湾在那段历史中的风云变幻，以及海峡两岸人民呼唤民族团结、渴望祖国统一的心声，……战报传到京城，朝廷震怒，清议沸腾，战和两派争执不下。面对危难局势，刚刚掌握朝廷实权的慈禧决心与法军开战。于是急招归隐已久的淮军大将刘铭传回京，临危受命，以巡抚衔督办台湾军务，担负起保台抗法的重担……刘铭传几经周折，终于得到朝廷信任，总算得以成行，为了打击清政府，在谈判桌上获得优势，法军准备截杀刘铭传。刘铭传得知此事，以谈判副使的身份来到上海。又故意出入青楼妓院，迷惑法国人。经过巧妙周旋，终于有了机会，即将成行……

　　8.13淞沪抗战中，猛虎团在团长谢云汉的指挥下坚守防线。这时猛虎团接到退守的命令，并抽调三连去执行一项绝密的“桐计划”任务。全团官兵将数倍的日军击退，三吨国有资源黄金得以保护。中共地下党在顾也舟的领导下组织各界爱国人士积极援助这支孤军。日军得知猛虎团与“桐计划”有关，他们是为转移日军注意力争取时间转移作为战略资源的物资，于是日军改变了进攻策略。谢云汉受命带领部队和因故未能转移的三吨黄金撤出阵地，在租界被迫执行军令缴械，并被送至一座军营隔离。从此命运多舛，日军为了打击中国军民的抗战决心，用尽各种手段企图劝降，军统严密监视孤军以防叛变。中共地下党全面开展救援。最终全团顺利越狱