影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时，巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现，城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中，就像个庇护所一般，里面收藏着蒐藏品。少年等少女入睡后将那颗神秘的蛋打破。少女表现得很生气并紧跟着已经离开的少年。最后少女沉入了溪谷中死去，她口中吐出来的气泡最后都化作了一颗颗的蛋。
　　本片由日本导演押井守以及知名插画家天野喜孝合作，德间书店于1985年发行，并于2007年以DVD形式再版。影片旁白由野田圭一担任。

　　天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
　　由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。
　　看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
　　与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
　　三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？

　　故事发生在名为“艾尔塔利亚”的都市之中，在那里，汇聚着来自世界各地价值连城的宝藏。收获祭即将拉开序幕，这盛大的庆典吸引了各地商人、游客前来参加，整个城市陷入了一片欢乐而躁动的海洋之中，据传说，祭奠当满，将出现流星缀满天空的壮观景象。
　　雷斯塔（冈本信彦 配音）是隶属于Oasis冒险团的道具师，某日，他受到了青梅竹马的好友卡丽娜（古山贵实子 配音）的邀请，来到了尚在建设之中的祭奠街道，在这里，两人偶遇了名为阿妮艾斯（水桥香织 配音）的街头艺人和名为切露西（今井麻美 配音）的神殿骑士，阿妮艾斯自称是排行世界第一的人偶师，而切露西则替盛典担任着警卫的职责。几人并不知道的是，当晚的流星将会彻底改变他们的命运。

淡雪姬乃（吉田小百合 配音）自幼便失去了母亲，和父亲一起过着相依为命的生活，日子虽然清苦，但却充满了幸福。可是，平静的一切在父亲迎娶了第二任妻子后发生了翻天覆地的变化，淡雪姬乃不但受到了继母的折磨，还必须承受姐姐的欺侮。就在人生最痛苦的时候，淡雪姬乃遇见了她的骑士们，亦知晓了自己特殊的身份。                                                                      　　外冷内热沉默寡言的飒（鸟海浩铺 配音）、温柔可靠的细（樱井孝宏 配音）、沉着冷静的萤（成濑诚 配音）、单纯耿直的豪（森久保祥太郎 配音）、大大咧咧的万年（矢岛晶子 配音）、活泼可爱的初（福圆美里 配音）、学识渊博的新（仲西环 配音），淡雪姬乃必须和这七名骑士并肩作战，抵抗邪恶的势力。