玄奘三藏是河里飘来的弃儿，被金山寺的光明三藏法师抚养长大，也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击，也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁，追求自由，不愿受到任何束缚，他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。他使用的武器是升灵枪，绝技为“魔戒天净”。
　　总是紧跟着三藏的孙悟空是500年前从石头中诞生的奇异生命体，使用与灵活身手十分相配的如意棒作武器。他个性极其单纯，思维方式也简单直接，顽皮而贪吃，但当他除下额头上的妖力制御装置后却会完全失去理智，心中充满破坏与杀戮的欲望，成为极其危险的人物。他惟一不设防并深深依赖的人就是三藏，因为那是抚平他百年孤独的“阳光”。
　　猪八戒是使用气孔术的高手，性格温柔和蔼，平易可亲。一直面带微笑的他心思缜密，考虑问题细致而全面，总是可以看穿别人的想法。但实际上，八戒与三藏一样同是人类，因为爱人被妖怪摧残而疯狂报复，致使自己也变成了妖怪。永远无法消除的罪与罚是他心上的一道不可弥合的伤口，在那温文的微笑之下，是渴望得到平复的悲伤。
　　一头红发的沙悟净是妖怪与人类所生的孩子，因此被继母所厌恶。哥哥为了保护他而杀死了自己的母亲，使他认为自己才是真正的凶手而深深自责。从此悟净放浪形骸，成为好色且口无遮拦的浪子，但他仍是个爱打抱不平的豪爽男人。他使用的武器是带有锁链的月牙铲，虽然常与悟空斗嘴，其实还是很为同伴着想的。
　　这组富有个性的角色引用了中国古典名著《西游记》中人物的名字，但却完全颠覆了原著中的形象，虽然故事背景设在古代，但他们的语言和行为与现代人无异，这使该片充满了后现代色彩。而人与妖相互混杂的四人各有自己内心的伤口，对其心理历程细腻的刻画，把观众带入一个感伤而又不失温情的世界。

　　故事发生在一颗名为可伦星的美丽星球上，邪恶的欧帝于无意之中得到了拥有强大法力的魔豆，别小看这小小的一颗豆子，它却能够激发出人们心底潜藏的欲望，制造出无限的麻烦。类似的豆子共有七颗，野心勃勃的欧帝打算将它们全部掌握在手中，以此称霸世界。
　　熊猫果王潘欧识破了欧帝的阴谋，它派出了女儿可可来到可伦星，去那里寻找一位“救世主”。皮皮（谢洁贞 配音）是一只个性有些胆小的熊猫，连它自己也没有想到的是，自己竟然就是这位救世主，然而，皮皮并不想去拯救什么世界，也不想成为英雄，它只想能够进入电视台工作，待在心爱的拉拉身边。

故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。                                                                      　　在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？