阳光明媚的假日海滩，又迎来各方游客，杰西一家也在海滩搭起了帐篷。杰西惊喜地发现阔别数年的鲸鱼威利和它的海洋家族竟然又游回了这个海域，令他激动不已。一艘大型游船在海上意外触礁，船体漏油，污染了大片海域。鲸鱼家族的生命又危在旦夕！如何让鲸鱼脱离危险？如何不让坏人得逞他们的捕捞计划？杰西和大家再次开始了救援行动。

　　该片讲述了菲多利公司的清洁工理查德·蒙塔涅斯 (Richard Montañez) 的故事，他凭借自己的墨西哥裔美国人血统和成长经历，他将热辣奇多变成了一种能够颠覆食品行业的零食，甚至成为了一种全球现象。

　　在黑人青年埃尔金（马奎斯·休斯顿 Marques Houston 饰）和大卫（Omarion Grandberry 饰）的生命中，舞蹈有着不可撼动的崇高地位，无论是快乐还是悲伤，他们都能通过舞蹈将感情传递和发散出来。互为死党的两人有一个共同的梦想，那就是能够通过舞蹈一举成名，他们想要将他们独特的舞姿录成录影带公开发行，通过他们的热情带领更多的人们领略舞蹈的魅力。
　　两个白人青年的出现打破了埃尔金和大卫的梦想，他们不仅剽窃了两人精心设计的舞蹈，更是对此无耻的行径丝毫不以为意。为了维护自己的梦想，埃尔金和大卫向剽窃者发出了挑战，他们要用更热烈，更完美的舞姿来彰显实力。通向成功的道路并不平坦，但只要心存梦想，就能够勇往直前。

　　死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。
　　求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。

　　其貌不扬的美术馆警卫亚当成了一名艺术系女学生的期末作业，她野心勃勃要让他从头到脚彻底改头换面……

　　鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西（杰森·詹姆斯·里希特 Jason James Richter 饰）亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯（Vincent Berry 饰）的父亲约翰（帕特里克·基尔帕特里克 Patrick Kilpatrick 饰）是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。
　　一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。

疗养院的老太太薇拉连人带轮椅滚下了楼梯，当场毙命。护理她的保姆桃乐丝（凯西•贝茨 Kathy Bates 饰）手持凶器站在旁边。桃乐丝是唯一的嫌疑人。原来，桃乐丝是薇拉雇佣了40年的女佣，由于她饱受主人的责骂和变态要求，所以这起案件很容易被导向怀恨在心、伺机报复的谋杀。警方一直想把她定罪，判处她20年徒刑。这个案子惊动了桃乐丝远在纽约做记者的女儿莎琳娜（詹妮弗•杰森•李 Jennifer Jason Leigh 饰）。她亲自参与案件的追踪，再度与离散多年的母亲重逢，共同生活了几日。这令她不得不回首阴暗往事，而桃乐丝也总是恍然回忆起女儿小时候的样子。与此同时，一个恶魔般的身影也随之被记忆唤醒。那是她的丈夫，经常对她实施暴力。在忍无可忍之际，她做出了最后的反击……

在纳粹追捕和杀害残障人士的过程中，一名肢体残疾的男孩在逃命时做出了一个大胆的决定

　　过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克思（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。但是，乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本，他们相爱，打得火热。
　　诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。